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Vorschlagsübersicht und Reports
Vorschläge schnell auswerten
Vorschlagsübersicht und Reports
Die Vorschlagsliste ist dein wichtigstes Auswertungswerkzeug. Hier siehst du Status, Betrag, Zuletzt gesehene E-Mail und Zuletzt gesehene Vorschau in einer Ansicht. Für Kunden und Leads gibt es eigene Listen mit Summenzeile und denselben Grundinformationen.
Für Vorschläge gibt es keinen eigenen Berichtseintrag im Bereich Berichte. Die Auswertung machst du direkt über die Vorschlagsliste, die Kundenansicht, die Leadansicht und die Vorschlagansicht.
Hier findest du alle Vorschläge mit Filter für Status, Zeitraum und benutzerdefinierte Felder.
Du grenzt die Liste auf Entwurf, Gesendet, Akzeptiert oder Abgelehnt ein und kannst Sichtungszeiträume filtern.
In den Profilen von Kunden und Leads siehst du die zugehörigen Vorschläge mit Gesamtsumme und klarer Zuordnung.
In der Detailansicht prüfst du Zuletzt gesehene E-Mail, Zuletzt gesehene Vorschau, Betrag und die Vorschlagsinformationen auf einen Blick.
[Platzhalter für Screenshot: Vorschlagsliste mit Statusfilter, Zeitraumfilter und den Spalten für Zuletzt gesehene E-Mail, Zuletzt gesehene Vorschau und Betrag sowie die Vorschlagsansicht mit Vorschlagsinformationen]
Kurz gesagt
Wenn du wissen willst, wie weit ein Vorschlag schon ist, startest du in der Liste unter Vorschläge. Dort erkennst du sofort Status, Betrag und Sichtungsdaten. Für einzelne Kunden oder Leads nutzt du die jeweilige Profilansicht und bekommst dort eine kompakte Summe pro Person.
Die Detailansicht ergänzt die Liste um die Karte Vorschlagsinformationen und zeigt dir die letzten Sichtungen sowie den aktuellen Bezug zum Kunden, Lead oder Projekt.
So ist es aufgebaut
Hier beginnt jede Auswertung von mehreren Vorschlägen.
Status, Zeitraum und Sichtungsdaten helfen beim Eingrenzen.
In der Vorschlagansicht liegen Vorschlagsinformationen und Aktionen nebeneinander.
So kannst du die Vorschläge weitergeben oder intern vergleichen.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Hauptmenü Vorschläge.
- Starte mit der Hauptliste. Dort siehst du die Vorschläge nach Datum sortiert und kannst direkt in die Übersicht arbeiten.
- Nutze den Filter Status, wenn du nur Entwurf, Gesendet, Akzeptiert oder Abgelehnt sehen willst.
- Setze den Zeitraum, wenn du nur einen Monat, ein Jahr oder einen eigenen Bereich prüfen möchtest.
- Verwende zusätzlich die Filter für Zuletzt gesehene E-Mail und Zuletzt gesehene Vorschau, wenn du Reaktionen oder Sichtungen auswerten willst.
- Prüfe die Spalten Vorschlag, Kunde, Datum des Vorschlags, Gültig bis, Zuletzt gesehene E-Mail, Zuletzt gesehene Vorschau, Betrag und Status.
- Wenn Kommentare aktiviert sind, erscheint zusätzlich die Kommentarsäule. So erkennst du, ob intern schon Rückfragen notiert wurden.
- Öffne die Vorschlagansicht, wenn du einen einzelnen Vorgang prüfen willst. Rechts in der Karte Vorschlagsinformationen siehst du Kunde oder Lead, Datum, Gültigkeit, Projekt und Sichtungsdaten.
- Klicke auf die Zähler bei der E-Mail-Auswertung, wenn du sehen willst, wann die Nachricht geöffnet wurde. QWORKER zeigt dir dann die zugehörigen Sichtungszeiten an.
- Nutze Druck oder Excel-Export, wenn du die Übersicht intern ablegen oder weitergeben möchtest.
- Vergleiche bei mehreren Datensätzen die Summenzeile, damit du schnell erkennst, wie hoch der Wert der gefilterten Vorschläge ist.
In der Kunden- und Leadansicht ist die Auswertung bewusst kompakter. Du siehst dort vor allem die zugehörigen Vorschläge mit Gesamtsumme. Für Filter nach Sichtungsdaten und Status gehst du zurück in die Hauptliste.
Ansichten im Überblick
| Ansicht | Was du dort prüfst | Wofür es gut ist | Export |
|---|---|---|---|
| Hauptliste | Status, Zeitraum, Sichtungsdaten, Betrag, Kommentare | Gesamtüberblick über alle Vorschläge | Ja |
| Kundenansicht | Vorschläge und Gesamtsumme pro Kunde | Schnelle Kontrolle für ein einzelnes Konto | Ja |
| Leadansicht | Vorschläge und Gesamtsumme pro Lead | Übersicht für offene Chancen | Ja |
| Vorschlagansicht | Einzelner Vorschlag mit Vorschlagsinformationen und Aktionen | Detaillierte Prüfung eines einzelnen Vorgangs | Ja, über PDF und Druck |
Was sich im Alltag ändert
- Du musst den Überblick nicht mehr in einer extra Tabelle pflegen.
- Offene, gesendete und angenommene Vorschläge sind schneller sichtbar.
- Die Sichtungsdaten helfen dir zu erkennen, ob ein Kunde schon reagiert hat.
- Summen pro Kunde oder Lead lassen sich ohne Nachrechnen prüfen.
- Du kannst die Liste gefiltert weitergeben, statt Zahlen manuell zusammenzustellen.
Tipps & Tricks
- Starte immer mit dem Statusfilter, wenn du einen schnellen Überblick brauchst.
- Nutze die Sichtungsdaten, wenn du wissen willst, ob ein Vorschlag schon geöffnet wurde.
- Prüfe die Vorschlagansicht vor dem Versand, damit Betrag und Gültigkeit stimmen.
- Verwende die Kunden- oder Leadansicht für die tägliche Arbeit mit einzelnen Konten.
- Exportiere die gefilterte Liste direkt nach der Auswertung, damit du denselben Blick später wiederverwenden kannst.
Praktische Beispiele
Du filterst auf den aktuellen Monat und prüfst sofort, wie viele Vorschläge gesendet und angenommen wurden.
In der Kundenansicht siehst du alle zugehörigen Vorschläge und die Summe der Beträge auf einen Blick.
Die letzte Vorschau wurde vor zwei Tagen geöffnet. Du nutzt das als Zeichen für ein aktives Follow-up.
Häufige Fragen
F: Gibt es einen eigenen Bericht im Bereich Berichte?
A: Nein. Vorschläge werden über die Vorschlagsliste und die Detailansicht ausgewertet.
F: Wo sehe ich, ob ein Vorschlag geöffnet wurde?
A: In der Spalte Zuletzt gesehene E-Mail und Zuletzt gesehene Vorschau sowie in der Vorschlagansicht.
F: Kann ich nach Status filtern?
A: Ja, nach Entwurf, Gesendet, Akzeptiert und Abgelehnt.
F: Gibt es eine Summenzeile?
A: Ja, die Gesamtsumme hilft dir beim schnellen Vergleichen.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Liste zeigt zu wenige oder keine Vorschläge.
Lösung: Prüfe zuerst Status, Zeitraum und die Sichtungsfilter. Oft ist nur ein falscher Filter aktiv.
Problem: Die Kommentarspalte fehlt.
Lösung: Die Spalte wird nur angezeigt, wenn Kommentare für Vorschläge aktiviert sind.
Problem: Die Sichtungswerte sind leer.
Lösung: Der Vorschlag wurde wahrscheinlich noch nicht per E-Mail geöffnet oder noch nicht in der Vorschau angesehen.
Problem: Der Export fehlt in der Ansicht.
Lösung: Nutze die Hauptliste oder die Kunden- und Leadansicht, dort sind Druck und Export vorgesehen.
Problem: Die Summenzeile passt nicht zur erwarteten Zahl.
Lösung: Kontrolliere, ob du wirklich den gewünschten Zeitraum und die richtigen Status gesetzt hast.
Fazit
Mit der Vorschlagsübersicht behältst du Status, Sichtungen und Beträge ohne zusätzliche Tabellenarbeit im Blick. Wenn du die Filter sauber nutzt, findest du schnell offene Vorgänge und kannst Vorschläge gezielt nachverfolgen.
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