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Digitale Unterschrift und Vorschlagsannahme
Ein Vorschlag kann direkt im Browser bestätigt werden
Digitale Unterschrift und Vorschlagsannahme
Wenn die Signaturoption aktiv ist, kann der Empfänger einen Vorschlag im Browser annehmen und direkt unterschreiben. QWORKER speichert dann den Namen, die E-Mail-Adresse, die Signatur und das Unterschriftsdatum in der Vorschlagsansicht.
- wie die Vorschlagsannahme im Browser funktioniert
- wann Name und E-Mail abgefragt werden
- wie die Signatur auf der Oberfläche erscheint
- wo du die Unterzeichnerdaten später wiederfindest
- für schnelle Freigaben ohne Papier
- für eine klare Rückmeldung direkt im Vorschlag
- für eine saubere Dokumentation im Team
[Platzhalter für Screenshot: öffentlicher Vorschlag mit den Schaltflächen „Annehmen“ und „Ablehnen“, das Signaturfeld im Annahmedialog und die Karte „Informationen zum Unterzeichner“]
Kurz gesagt
Ein Kunde oder ein eingeloggter Kontakt kann einen Vorschlag direkt in QWORKER annehmen. Im öffentlichen Link erscheint die Schaltfläche Annehmen. In der internen Vorschau heißt die Aktion Vorschlag annehmen. Wenn die Signaturoption aktiviert ist, unterschreibt der Empfänger im selben Schritt.
Nach der Annahme speichert QWORKER den Status Akzeptiert und zeigt rechts in der Vorschlagansicht die Karte Informationen zum Unterzeichner. Dort stehen Name, E-Mail, Unterschriftsdatum und die Signatur.
So ist es aufgebaut
Der Vorschlag wird über den öffentlichen Link oder die interne Vorschau geöffnet.
Mit einem Klick auf Annehmen oder Vorschlag annehmen öffnet sich das Formular.
Name, E-Mail und Signatur werden je nach Zugriffsart abgefragt.
Die Unterzeichnerkarte zeigt dir später alle gespeicherten Angaben.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne den Vorschlag über den öffentlichen Link oder direkt in der Vorschlagansicht.
- Klicke auf Annehmen im öffentlichen Bereich oder auf Vorschlag annehmen in der internen Vorschau.
- Wenn du den öffentlichen Link nutzt, zeigt QWORKER die Felder Name und E-Mail an. Diese Felder sind Pflicht. In der internen Vorschau bleiben sie verborgen, weil der angemeldete Kontakt bereits bekannt ist.
- Ist die Einstellung Signaturoption beim Annehmen von Vorschlägen hinzufügen aktiv, erscheint zusätzlich das Signaturfeld mit Zeichenfläche. Dann ist die Signatur Pflicht.
- Unterschreibe direkt im Feld und bestätige mit Annehmen. Bei einer Ablehnung nutzt du die Schaltfläche Ablehnen.
- QWORKER speichert den Status Akzeptiert oder Abgelehnt und zeigt die passende Rückmeldung an.
- Nach einer Annahme findest du in der Vorschlagansicht rechts die Karte Informationen zum Unterzeichner. Dort stehen der Name, die E-Mail, das Unterschriftsdatum und, wenn vorhanden, die Signaturgrafik.
- Ist der Sperrstatus aktiv, können angenommene Vorschläge danach nicht mehr normal bearbeitet werden. Das schützt die freigegebene Version.
Im öffentlichen Modus verlangt QWORKER neben der E-Mail auch die Signatur, wenn diese Funktion eingeschaltet ist. Im internen Modus erkennt QWORKER den angemeldeten Kontakt automatisch und zeigt deshalb keine zusätzlichen Stammdatenfelder.
Felder im Detail
Pflicht: Nur im öffentlichen Link.
Hier trägt der Unterzeichner seinen Namen ein. Beispiel: Max Mustermann.
Pflicht: Nur im öffentlichen Link.
Die E-Mail dient der Zuordnung. Beispiel: max@firma.de.
Pflicht: Ja, wenn die Signaturoption aktiv ist.
Die Unterschrift wird direkt auf der Zeichenfläche erfasst und als Bild gespeichert.
Pflicht: Nein.
QWORKER speichert das Datum automatisch, sobald der Vorschlag angenommen wurde.
Bedienblöcke im Detail
Diese Variante nutzt ein offenes Formular. Name, E-Mail und Signatur werden dort direkt eingegeben und danach gespeichert.
Hier akzeptiert ein eingeloggter Kontakt den Vorschlag ohne erneute Eingabe von Name und E-Mail.
Nach der Annahme siehst du rechts die gespeicherten Angaben und die Signatur als Nachweis.
Was sich im Alltag ändert
- Du kannst Freigaben ohne Papier und ohne separate Signatur-Tools abwickeln.
- Die Annahme wird direkt im Vorschlag dokumentiert.
- Die Unterzeichnerdaten bleiben später in der Vorschlagansicht sichtbar.
- Mit dem Sperrstatus schützt du angenommene Vorschläge vor nachträglichen Änderungen.
- Der Workflow bleibt für Kunden einfach: Link öffnen, prüfen, unterschreiben, fertig.
Hinterlege die Kontakt-E-Mail schon vor dem Versand sauber. Dann kann der eingeloggte Kontakt den Vorschlag später ohne zusätzliche Eingabe annehmen und QWORKER speichert die Zuordnung klarer.
Tipps & Tricks
- Nutze den öffentlichen Link, wenn der Unterzeichner keinen Login hat.
- Nutze die interne Vorschau, wenn der Kontakt bereits im System angemeldet ist.
- Prüfe vor dem Versand, ob die Signaturoption wirklich aktiv sein soll.
- Bewahre angenommene Vorschläge mit aktivem Sperrstatus unverändert auf.
- Kontrolliere nach der Annahme immer die Karte Informationen zum Unterzeichner.
Praktische Beispiele
Der Kunde öffnet den öffentlichen Link, trägt Name und E-Mail ein und unterschreibt direkt im Browser.
Ein Kontakt ist bereits angemeldet. Er klickt nur auf Vorschlag annehmen und unterschreibt, ohne Name und E-Mail neu einzugeben.
Wenn der Vorschlag nicht passt, lehnt der Empfänger ihn direkt ab. Danach kannst du den Vorgang im Team sauber abschließen.
Häufige Fragen
F: Muss ich die Signaturoption einschalten?
A: Nein. Ohne diese Einstellung kann der Vorschlag auch ohne Unterschrift angenommen werden.
F: Warum sehe ich im internen Dialog keine Name- oder E-Mail-Felder?
A: Weil QWORKER den angemeldeten Kontakt bereits kennt und diese Angaben nicht noch einmal abfragt.
F: Wo finde ich die Signatur später wieder?
A: In der Karte Informationen zum Unterzeichner in der Vorschlagansicht.
F: Was passiert nach der Annahme?
A: Der Vorschlag bekommt den Status Akzeptiert und kann für die nächsten Schritte genutzt werden.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Das Signaturfeld fehlt.
Lösung: Prüfe die Einstellung Signaturoption beim Annehmen von Vorschlägen hinzufügen.
Problem: Die Annahme schlägt wegen der E-Mail fehl.
Lösung: Im öffentlichen Link ist die E-Mail Pflicht. Trage eine gültige Adresse ein.
Problem: Die Signatur wird nicht gespeichert.
Lösung: Unterschreibe vollständig auf der Zeichenfläche und bestätige danach erst mit Annehmen.
Problem: Der angenommene Vorschlag lässt sich später noch ändern.
Lösung: Aktiviere den Sperrstatus in den Vorschlagseinstellungen, wenn der Inhalt nach der Annahme fix sein soll.
Fazit
Mit der digitalen Unterschrift machst du die Vorschlagsannahme schnell und nachvollziehbar. QWORKER speichert die Freigabe direkt im Datensatz und hält die Unterzeichnerdaten später sauber bereit.
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