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Vorschlag erstellen und gestalten
Vom Formular bis zur fertigen Vorschlagansicht
Vorschlag erstellen und gestalten
Ein Vorschlag beginnt in der Liste unter Vorschläge. Nach dem Speichern öffnet QWORKER die Vorschlagansicht. Dort ergänzt du die Vorschlagsposten und passt den Inhalt im Vorschlags-Editor an.
- wie du einen neuen Vorschlag sauber anlegst
- welche Felder Pflicht sind und welche optional bleiben
- wie du nach dem Speichern mit Posten und Editor weiterarbeitest
- wann QWORKER Inhalte aus einer Standardvorlage übernimmt
- Vorschläge für die Liste
- Vorschlagansicht für den Arbeitsbereich
- Vorschlagsposten für Positionen und Summen
- Vorschlags-Editor für den eigentlichen Text
[Platzhalter für Screenshot: Vorschlagsmaske mit Datum, Kunde/Lead, Steuern und Notiz sowie die spätere Vorschlagansicht mit Vorschlagsposten und Vorschlags-Editor]
Kurz gesagt
Du legst einen Vorschlag über Vorschlag hinzufügen an. In der Maske trägst du die Kopfdaten ein und speicherst den Datensatz. Danach öffnet QWORKER die Vorschlagansicht, in der du den Text gestaltest und die Vorschlagsposten ergänzt.
Wenn du in den Vorschlagseinstellungen eine Standardvorlage für Vorschläge hinterlegt hast, übernimmt QWORKER den Inhalt beim Anlegen direkt mit. So startest du nicht jedes Mal bei null.
So ist es aufgebaut
Die Kopfdaten legst du in der Eingabemaske an.
Nach dem Speichern öffnet sich die Vorschlagansicht.
Vorschlagsposten und Editor liegen direkt nebeneinander.
Danach kannst du versenden, duplizieren oder später weiterarbeiten.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Hauptmenü Vorschläge.
- Klicke auf Vorschlag hinzufügen.
- Trage das Datum des Vorschlags ein. Das Feld ist Pflicht und bestimmt den Start des Vorschlags.
- Setze Gültig bis. Auch dieses Feld ist Pflicht. Das Enddatum muss gleich oder später als das Startdatum sein.
- Wähle den Kunde oder den Lead aus. Wenn du die Maske direkt aus einem Kunden- oder Lead-Datensatz öffnest, ist dieser Eintrag oft schon vorgewählt.
- Falls in QWORKER mehrere Unternehmen gepflegt sind, wähle das passende Unternehmen aus. Das Feld erscheint nur dann.
- Wähle bei Bedarf Steuer und Zweite Steuer. Beide Felder sind optional.
- Ergänze eine Notiz, wenn du einen erklärenden Text oder interne Hinweise mitgeben willst.
- Fülle vorhandene benutzerdefinierte Felder aus, wenn dein System zusätzliche Vorschlagsfelder eingeblendet hat.
- Speichere den Vorschlag. QWORKER öffnet danach die Vorschlagansicht.
- Arbeite links in den Vorschlagsposten weiter. Mit Posten hinzufügen legst du neue Einträge an. Danach kannst du Menge, Satz und Summe prüfen.
- Öffne rechts den Vorschlags-Editor, wenn du den Text oder das Layout anpassen willst. Mit Vorlage ändern kannst du eine andere Vorlage einsetzen. Nicht gespeicherte Änderungen gehen dabei verloren.
- Speichere den Inhalt im Editor mit Speichern oder Speichern & fortfahren und arbeite danach mit Versand, Freigabe oder späterer Weiterverarbeitung weiter.
Wenn du in den Vorschlagseinstellungen eine Standardvorlage gesetzt hast, wird der Inhalt beim Anlegen automatisch vorbefüllt. Ist der Sperrstatus aktiv, bleiben angenommene Vorschläge später gesperrt und lassen sich nicht mehr normal bearbeiten.
Felder im Detail
Pflicht: Ja.
Das ist das Startdatum des Vorschlags. Beispiel: 30.04.2026.
Pflicht: Ja.
Das Enddatum darf nicht vor dem Startdatum liegen. Beispiel: 30.05.2026.
Pflicht: Ja, außer der Datensatz ist schon vorgewählt.
Hier wählst du den Empfänger des Vorschlags aus. Beispiel: Musterfirma GmbH.
Pflicht: Nein.
Dieses Feld erscheint nur, wenn mehrere Unternehmen vorhanden sind. Beispiel: QWORKER West.
Pflicht: Nein.
Wähle eine oder zwei Steuern aus, wenn der Vorschlag steuerpflichtig ist. Beispiel: 19 %.
Pflicht: Nein.
Hier kannst du Zusatzhinweise, Bedingungen oder eine kurze Einleitung notieren. Beispiel: Gilt für 14 Tage.
Pflicht: Nein.
Diese Felder erscheinen nur, wenn sie für Vorschläge aktiviert sind. Beispiel: Projektcode oder interne Nummer.
Bedienblöcke im Detail
Hier fügst du die einzelnen Vorschlagsposten ein. QWORKER berechnet Menge, Satz und Gesamtbetrag automatisch und aktualisiert die Summe nach jeder Änderung.
In diesem Bereich schreibst du den eigentlichen Text des Vorschlags. Mit Vorlage ändern tauschst du das Layout aus, mit den Schaltflächen Speichern und Speichern & fortfahren sicherst du deine Arbeit.
Die Infokarte rechts zeigt dir später Bearbeiten, Duplizieren, Statuswechsel und weitere Folgeaktionen wie Projekt-, Angebots-, Rechnungs- oder Vertragsanlage.
Was sich im Alltag ändert
- Du legst Vorschläge einheitlich an und findest sie später schneller wieder.
- Der Inhalt startet auf Wunsch direkt mit einer Standardvorlage.
- Vorschlagsposten und Text stehen in einer gemeinsamen Arbeitsansicht zur Verfügung.
- Mit Notizen und Zusatzfeldern passt du den Vorschlag an euren Ablauf an.
- Nach der Annahme kannst du den Vorschlag direkt für den nächsten Schritt weiterverwenden.
Lege eine saubere Standardvorlage an und halte sie aktuell. Je weniger du im Editor manuell umbauen musst, desto schneller sind spätere Vorschläge fertig.
Tipps & Tricks
- Nutze für wiederkehrende Leistungen immer dieselbe Vorlage und aktualisiere nur die dynamischen Werte.
- Pflege Datum des Vorschlags und Gültig bis sofort sauber, damit du keine Fristen nachtragen musst.
- Wenn du mehrere Unternehmen hast, kontrolliere das Unternehmen vor dem Speichern.
- Ändere die Vorlage vor dem Feinschliff, nicht danach. Sonst verlierst du leicht manuelle Anpassungen.
- Arbeite mit benutzerdefinierten Feldern, wenn du später sauber filtern oder auswerten willst.
Praktische Beispiele
Du legst einen Vorschlag für ein monatliches Servicepaket an. Die Kopfdaten sind schnell eingetragen und der Text kommt aus der Standardvorlage.
Ein Lead kommt aus einem Formular. Du übernimmst den Lead direkt in den Vorschlag und ergänzt nur noch Steuern und Notiz.
Du ergänzt nur eine kurze Notiz und ein paar Vorschlagsposten. Der Rest kommt aus der Vorlage, damit der Vorschlag schnell fertig ist.
Häufige Fragen
F: Kann ich einen Vorschlag ohne Vorschlagsposten speichern?
A: Ja. Du speicherst zuerst die Kopfdaten und ergänzt die Vorschlagsposten danach in der Vorschlagansicht.
F: Wo bearbeite ich den Text?
A: Direkt im Vorschlags-Editor rechts in der Vorschlagansicht.
F: Was passiert, wenn ich die Vorlage wechsle?
A: Nicht gespeicherte Änderungen werden ersetzt. QWORKER warnt dich davor.
F: Warum fehlt das Feld Unternehmen?
A: Das Feld erscheint nur, wenn mehr als ein Unternehmen eingerichtet ist.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Der Vorschlag lässt sich nicht speichern.
Lösung: Prüfe zuerst, ob Datum des Vorschlags, Gültig bis und der Empfänger ausgefüllt sind.
Problem: Der Editor zeigt noch alten Inhalt.
Lösung: Prüfe, ob eine Vorlage vorbefüllt wurde und ob du die richtige Vorlage gewählt hast.
Problem: Ich kann angenommene Vorschläge nicht mehr ändern.
Lösung: Das ist normal, wenn der Sperrstatus aktiv ist. Passe den Inhalt vor der Annahme an.
Problem: Die Gesamtsumme passt nicht.
Lösung: Kontrolliere die Vorschlagsposten, Mengen und Steuern in der Detailansicht.
Fazit
Mit der Vorschlagsmaske und der Vorschlagansicht legst du einen Vorschlag strukturiert an und bringst ihn direkt in eine Form, die sich weitergeben und später sauber nachverfolgen lässt. So bleiben Kopfdaten, Vorschlagsposten und Text an einem Ort und du arbeitest deutlich schneller.
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