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Lead-Benachrichtigungen
Benachrichtigungseinstellungen
Lead-Benachrichtigungen
QWORKER meldet dir neue Leads und wichtige Übergänge wie die Umwandlung in einen Kunden. In den Benachrichtigungseinstellungen legst du fest, wer informiert wird und ob E-Mail, Web oder Slack genutzt wird.
- wie du die Lead-Benachrichtigungen findest
- wie du die Kategorie Lead filterst
- wie du Empfänger und Kanäle einstellst
- welche Lead-Ereignisse es gibt
- für sofortige Reaktion auf neue Anfragen
- für klare Übergaben im Team
- für weniger manuelles Nachprüfen
[Platzhalter für Screenshot: Benachrichtigungseinstellungen mit Kategorie-Filter Lead und geöffnetem Bearbeitungsdialog]
Kurz gesagt
Für Leads gibt es in QWORKER vor allem zwei wichtige Ereignisse: Lead erstellt und Kunde aus Lead erstellt. Beide findest du in der zentralen Liste der Benachrichtigungseinstellungen.
Du entscheidest dort, wer informiert wird und ob die Meldung per E-Mail, Webbenachrichtigung oder Slack kommt. So bleibt der Vertriebsablauf schnell und sauber.
So ist es aufgebaut
Zeigt die vorhandenen Benachrichtigungen in einer Tabelle.
Hilft dir, die Einträge für Lead schnell zu finden.
Hier schaltest du Kanäle und Empfänger für ein Ereignis ein oder aus.
Je nach Ereignis stehen Inhaber, Teammitglieder oder Team zur Auswahl.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Bereich Einstellungen die Seite Benachrichtigungseinstellungen.
- Wähle im Filter Kategorie den Eintrag Lead, damit du nur die Lead-bezogenen Ereignisse siehst.
- Suche in der Tabelle den Eintrag Lead erstellt und öffne ihn über das Bearbeitungssymbol.
- Prüfe im Dialog die Schalter E-Mail aktivieren und Webbenachrichtigung aktivieren. Wenn ihr Slack nutzt, kannst du zusätzlich Slack aktivieren einschalten.
- Lege unter Benachrichtigen an fest, wer die Meldung bekommen soll. Bei Lead erstellt kannst du Inhaber, Teammitglieder und Team auswählen.
- Speichere die Änderung. Danach ist das Ereignis mit den gewählten Kanälen aktiv.
- Öffne danach den Eintrag Kunde aus Lead erstellt und wiederhole die Prüfung. Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn ein Lead in einen Kunden umgewandelt wird.
- Wähle hier die passenden Empfänger aus. Für dieses Ereignis stehen Teammitglieder und Team zur Verfügung.
- Speichere auch diesen Eintrag. Danach kommen neue Lead-Meldungen und Umwandlungen direkt bei den richtigen Personen an.
- Nutze den Benachrichtigungsbereich oben in der Oberfläche, um die neuen Hinweise schnell aufzurufen und bei Bedarf als gelesen zu markieren.
Die Lead-Benachrichtigungen werden zentral verwaltet. Im Lead-Datensatz selbst gibt es keinen eigenen Schalter dafür. Wenn du eine Rückruf-Erinnerung brauchst, arbeite zusätzlich mit Aufgaben oder Terminen.
Felder im Detail
Pflicht beim Filtern der Liste. Wähle Lead, wenn du nur die Lead-bezogenen Einträge sehen willst.
Zeigt den Auslöser der Meldung, zum Beispiel Lead erstellt oder Kunde aus Lead erstellt.
Schaltet den Versand per E-Mail ein. Praktisch, wenn die zuständige Person nicht ständig in QWORKER arbeitet.
Zeigt die Meldung im Benachrichtigungsbereich innerhalb von QWORKER an.
Sendet die Meldung auch an Slack, wenn die Integration eingerichtet ist.
Legt fest, wer die Meldung bekommen soll. Je nach Ereignis erscheinen Checkboxen, Teamfelder oder Teammitglieder-Auswahlen.
Nur bei Lead erstellt als Empfänger verfügbar. Damit bekommt die verantwortliche Person direkt Bescheid.
Geeignet für einzelne Personen oder ausgewählte Benutzergruppen im Team.
Nützlich, wenn eine ganze Gruppe über neue Leads oder Umwandlungen informiert werden soll.
Die Empfängerliste ist je nach Ereignis unterschiedlich. Bei Lead erstellt kannst du den Inhaber mitnehmen, bei Kunde aus Lead erstellt nicht. Das ist normal und kommt aus der Ereignislogik.
Was sich im Alltag ändert
- Neue Leads landen schneller bei der richtigen Person.
- Die Umwandlung in einen Kunden bleibt für das Team sichtbar.
- Du musst nicht ständig manuell prüfen, ob etwas Neues eingegangen ist.
- Mit E-Mail, Web und Slack kannst du den Kanal passend zum Team wählen.
Aktiviere nur die Kanäle, die ihr im Alltag wirklich nutzt. Weniger, aber klare Benachrichtigungen sind oft besser als zu viele Meldungen.
Tipps & Tricks
- Nutze für kritische Leads mindestens E-Mail und Webbenachrichtigung.
- Gib nur dem wirklich verantwortlichen Teammitglied den Empfänger Inhaber.
- Prüfe nach der Umwandlung, ob die Benachrichtigung Kunde aus Lead erstellt ebenfalls aktiv ist.
- Lege für Rückrufe zusätzlich eine Aufgabe oder einen Termin an, damit die Erinnerung nicht nur in der Benachrichtigung liegt.
Praktische Beispiele
Ein neuer Lead wird erstellt. Der Inhaber bekommt sofort eine E-Mail und eine Webbenachrichtigung.
Nach der Umwandlung erhalten Teammitglieder und Team eine Meldung über Kunde aus Lead erstellt.
Nach der Benachrichtigung legst du direkt eine Aufgabe mit Frist an, damit der Follow-up-Schritt nicht vergessen wird.
Häufige Fragen
F: Welche Lead-Ereignisse gibt es?
A: Vor allem Lead erstellt und Kunde aus Lead erstellt.
F: Kann ich nur den Inhaber benachrichtigen?
A: Ja, bei Lead erstellt ist Inhaber als Empfänger verfügbar.
F: Muss Slack aktiviert sein?
A: Nur wenn ihr diese Integration wirklich nutzt. Sonst reicht E-Mail oder Web.
F: Wo sehe ich die Meldungen im System?
A: Im Benachrichtigungsbereich oben in der Oberfläche.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Ich sehe keine Lead-Einträge in den Benachrichtigungseinstellungen.
Lösung: Nutze den Filter Kategorie und wähle Lead.
Problem: Neue Leads lösen keine Meldung aus.
Lösung: Prüfe, ob bei Lead erstellt mindestens ein Kanal aktiviert ist und Empfänger ausgewählt sind.
Problem: Die Umwandlung in einen Kunden erzeugt keine Meldung.
Lösung: Öffne den Eintrag Kunde aus Lead erstellt und aktiviere dort die gewünschten Kanäle.
Problem: Es kommen zu viele Hinweise an.
Lösung: Reduziere die Empfänger und schalte nur die Kanäle ein, die ihr wirklich braucht.
Problem: Ich brauche eine Follow-up-Erinnerung, aber keine Benachrichtigung.
Lösung: Lege zusätzlich eine Aufgabe oder einen Termin mit Erinnerung an.
Fazit
Lead-Benachrichtigungen helfen dir, neue Anfragen und Umwandlungen im Blick zu behalten, ohne alles manuell prüfen zu müssen. Wenn du Empfänger und Kanäle sauber einstellst, bekommt die richtige Person genau dann Bescheid, wenn es wichtig ist.
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