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Was sind Leads und wie lege ich sie an?
Interessenten
Was sind Interessenten und wie lege ich sie an?
Interessenten sind Kontakte, die noch nicht als Kunden geführt werden. Du legst sie einzeln mit Interessent hinzufügen an oder lädst sie gesammelt über Interessenten importieren ein.
- wie du einen neuen Interessenten anlegst
- welche Felder Pflicht sind
- wie du Listen- und Kanban-Ansicht nutzt
- wie du viele Interessenten auf einmal importierst
- für neue Anfragen
- für klare Vertriebswege
- für spätere Übergabe an den Kundenbereich
[Platzhalter für Screenshot: Interessentenliste mit den Buttons Interessenten importieren und Interessent hinzufügen sowie die Eingabemaske]
Kurz gesagt
Ein Interessent ist ein möglicher Kunde. In QWORKER hältst du ihn getrennt von den echten Kunden, damit du seine Entwicklung sauber verfolgen kannst. Der Einstieg ist einfach: erst anlegen, dann Status, Quelle, Inhaber und Labels ergänzen.
Für viele Datensätze ist der Import praktisch. Für einzelne Anfragen ist das manuelle Anlegen meist schneller.
So ist es aufgebaut
Hier siehst du alle neuen Kontakte, filterst und öffnest die Detailansicht.
Die normale Maske für einen einzelnen neuen Datensatz.
Für viele Datensätze auf einmal, zum Beispiel aus einer Excel-Datei.
Die Detailkarte mit Status, Quelle, Labels und Zuständigkeiten.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne den Bereich Interessenten. Oben siehst du die beiden wichtigsten Schaltflächen: Interessenten importieren und Interessent hinzufügen.
- Klicke auf Interessent hinzufügen, wenn du nur einen neuen Datensatz anlegen willst.
- Wähle zuerst den Typ. Du kannst zwischen Organisation und Person wechseln. Die Beschriftung des Namensfeldes passt sich daran an.
- Trage den Namen ein. Das ist das zentrale Pflichtfeld. Für eine Firma nutzt du den Firmenname, für eine einzelne Person den Name.
- Setze danach Status, Quelle, Inhaber, Manager und Labels. So ist der Interessent direkt sauber eingeordnet.
- Ergänze bei Bedarf Adresse, Telefon, Website und Steuerdaten. Diese Angaben sind optional, helfen aber später im Alltag sehr.
- Wenn du viele Daten auf einmal hast, nutze Interessenten importieren. Dabei kannst du vorbereitete Spalten einlesen und viele Interessenten in einem Schritt anlegen.
- Speichere am Ende. Danach erscheint der neue Eintrag in der Liste und kann später in der Detailansicht weiter gepflegt werden.
Felder im Detail
Pflicht. Wähle Organisation oder Person. Beispiel: Firma oder einzelner Kontakt.
Pflicht. Beispiel: Beispiel GmbH oder Max Müller.
Optional, aber wichtig. Damit erkennst du später, in welcher Phase der Interessent steht.
Optional. Beispiel: Website, Empfehlung oder Messe.
Optional. Die verantwortliche Person im Team. Wenn leer, wird oft dein eigener Benutzer verwendet.
Optional. Mehrere Teammitglieder können den Interessenten begleiten.
Optional. Gut für Notizen, Aktionen oder Prioritäten wie Rückruf oder Wichtig.
Optional. Dazu gehören Straße, Ort, Telefon und Website. Das macht den Datensatz komplett.
Im Formular ändert sich der sichtbare Name je nach Typ. Bei einer Person steht statt Firmenname einfach Name im Feld. Das hilft dir, den Datensatz richtig zu erfassen.
Was sich im Alltag ändert
- Neue Anfragen landen direkt im richtigen Bereich.
- Du kannst Interessenten später gezielt nach Status oder Quelle weiterverfolgen.
- Das Team erkennt schneller, wer verantwortlich ist.
- Bei vielen neuen Daten spart der Import sehr viel Zeit.
Lege Interessenten zuerst mit wenigen klaren Angaben an und ergänze den Rest später. Wichtig sind ein sauberer Name, eine Quelle und ein sinnvoller Status.
Tipps & Tricks
- Nutze für Firmen und Personen konsequent den richtigen Typ.
- Setze Status und Quelle direkt beim Anlegen, damit nichts vergessen wird.
- Verwende Labels nur für Merkmale, die du später wirklich filtern willst.
- Wenn viele Daten kommen, importiere sie gesammelt statt einzeln anzulegen.
Praktische Beispiele
Eine Anfrage aus dem Kontaktformular wird als neuer Interessent mit Quelle Website angelegt.
Mehrere Messekontakte werden über den Import gesammelt angelegt und später nachbearbeitet.
Du legst einen neuen Interessenten an und gibst ihn direkt an die passende Inhaber weiter.
Häufige Fragen
F: Was ist der Unterschied zwischen Interessent und Kunde?
A: Ein Interessent ist noch nicht als Kunde geführt. Erst später wird daraus ein Kunde.
F: Muss ich alle Felder sofort ausfüllen?
A: Nein. Pflicht ist vor allem der Name. Den Rest kannst du schrittweise ergänzen.
F: Kann ich Interessenten auch importieren?
A: Ja. Dafür gibt es die Schaltfläche Interessenten importieren.
F: Kann ich einen Datensatz später noch ändern?
A: Ja. Die Detailansicht und das Bearbeiten-Menü bleiben dafür verfügbar.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Der Speichern-Button reagiert nicht.
Lösung: Prüfe den Pflichtnamen und wähle einen Typ aus.
Problem: Nach dem Umschalten steht das falsche Namensfeld da.
Lösung: Wähle den Typ noch einmal neu. Die Beschriftung passt sich dann an.
Problem: Der Import ist unübersichtlich.
Lösung: Arbeite mit einer vorbereiteten Datei und sauberen Spaltennamen.
Problem: Der Interessent hat noch keine Quelle.
Lösung: Ergänze die Quelle direkt beim Anlegen oder in der Detailansicht.
Fazit
Interessenten sind die saubere Vorstufe zu Kunden. Wenn du sie direkt mit Namen, Status, Quelle und Zuständigkeit anlegst, bleibt der Vertriebsweg von Anfang an nachvollziehbar.
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