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Lead-Quellen definieren und nutzen
Herkunft
Lead-Quellen definieren und nutzen
Die Quelle zeigt dir, woher ein Interessent kommt. Mit klaren Quellen erkennst du schneller, welche Kanäle wirklich funktionieren und wo neue Anfragen entstehen.
- wie du Quellen anlegst und bearbeitest
- wie du Quellen im Lead verwendest
- wie du Quellen in Listen und Kanban filterst
- wie Quellen beim Import mitlaufen
- für Marketing-Auswertungen
- für klare Herkunftsinformationen
- für saubere Importdaten
[Platzhalter für Screenshot: Tab Interessenten-Quelle mit Liste, Sortiergriff und Bearbeiten-Symbol]
Kurz gesagt
Die Quelle beantwortet die Frage Woher kommt der Interessent? In QWORKER legst du dafür eigene Einträge an, zum Beispiel Website, Empfehlung oder Messe. Danach nutzt du diese Auswahl direkt im Interessentenformular und in den Filtern.
So kannst du später sehen, welche Kanäle viele gute Anfragen bringen und welche eher wenig bringen.
So ist es aufgebaut
Alle vorhandenen Quellen in einer sortierbaren Tabelle.
Für neue Herkunftsarten wie Messe, Newsletter oder Empfehlung.
Mit dem Stift-Symbol passt du den Namen später an.
Das Feld Quelle erscheint direkt im Interessentenformular und in der Detailkarte.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Einstellungsbereich den Abschnitt Leads.
- Wechsle in den Tab Interessenten-Quelle. Dort siehst du die vorhandenen Quellen als Liste.
- Klicke auf Interessenten-Quelle hinzufügen, wenn du einen neuen Ursprung brauchst.
- Gib einen klaren Titel ein. Beispiele sind Website, Empfehlung, Messe oder Telefon.
- Speichere die neue Quelle. Sie erscheint sofort in der Liste und kann anschließend im Feld Quelle verwendet werden.
- Ziehe die Quellen per Drag & Drop an die richtige Position, wenn du die Reihenfolge ändern willst.
- Nutze das Stift-Symbol zum Bearbeiten und das x-Symbol zum Löschen, wenn eine Quelle nicht mehr gebraucht wird.
- Wähle beim nächsten Interessenten im Feld Quelle die passende Herkunft aus. Dasselbe Feld kannst du auch in der Sammelbearbeitung setzen.
- Beim Import werden Quellen ebenfalls berücksichtigt. Fehlt ein Name, kann QWORKER die Quelle beim Import sogar automatisch anlegen.
Felder im Detail
Pflicht. Der Name der Quelle, zum Beispiel Website oder Empfehlung.
Bestimmt die Reihenfolge in der Quellenliste. Praktisch für häufig genutzte Quellen.
Mit dem Stift-Symbol passt du den Namen später an, wenn sich die Bezeichnung ändert.
Prüfe vor dem Löschen, ob die Quelle noch in vielen Datensätzen verwendet wird.
Im Interessentenformular heißt das Feld einfach Quelle. In der Verwaltung kannst du dieselbe Auswahl als Interessenten-Quelle pflegen.
Was sich im Alltag ändert
- Du erkennst sofort, woher neue Anfragen kommen.
- Marketing und Vertrieb können bessere Entscheidungen treffen.
- Importe bleiben sauber, weil die Quellen konsequent gepflegt werden.
- Filter und Auswertungen werden genauer, wenn die Quellen einheitlich sind.
Verwende für Quellen nur echte Herkunftsarten. Also zum Beispiel Website, Empfehlung, Messe oder Telefon. So bleiben die Auswertungen sauber.
Tipps & Tricks
- Halte Quellen kurz und eindeutig.
- Vermeide doppelte Namen wie Webseite und Website gleichzeitig.
- Nutze Quellen im Lead-Feld direkt beim Anlegen, damit nichts vergessen wird.
- Prüfe bei Importen, ob die Quellennamen zur bestehenden Struktur passen.
Praktische Beispiele
Alle Anfragen aus dem Formular bekommen die Quelle Website.
Wenn ein Interessent empfohlen wurde, trägst du Empfehlung als Quelle ein.
Eine Importdatei mit der Spalte Quelle wird direkt gegen die vorhandenen Quellennamen geprüft.
Häufige Fragen
F: Ist Quelle dasselbe wie Status?
A: Nein. Die Quelle zeigt die Herkunft, der Status die Phase.
F: Kann ich Quellen direkt im Interessentenformular setzen?
A: Ja. Das Feld Quelle ist dort verfügbar.
F: Werden Quellen auch in Filtern genutzt?
A: Ja. Du kannst nach Quelle filtern und in der Pipeline danach suchen.
F: Kann ein Import neue Quellen anlegen?
A: Ja, wenn ein Quellname noch nicht vorhanden ist.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Es gibt zu viele fast gleiche Quellen.
Lösung: Vereinheitliche die Schreibweise und lösche unnötige Dubletten.
Problem: Die Quelle wird in den Filtern nicht gefunden.
Lösung: Prüfe, ob der Name in der Verwaltungsseite wirklich gespeichert wurde.
Problem: Der Import hat eine Quelle nicht erkannt.
Lösung: Achte auf die exakte Schreibweise in der Datei.
Problem: Eine Quelle soll nicht mehr verwendet werden.
Lösung: Prüfe zuerst die vorhandenen Interessenten und passe sie bei Bedarf an.
Fazit
Saubere Quellen machen deine Interessenten-Auswertung deutlich besser. Wenn die Herkunft von Anfang an korrekt gepflegt wird, erkennst du schnell, welche Kanäle für QWORKER wirklich wichtig sind.
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