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Lead-Status und Pipeline verstehen
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Lead-Status und Pipeline verstehen
Der Status zeigt, in welcher Phase sich ein Interessent gerade befindet. Mit Farben, Sortierung und Kanban-Ansicht hältst du den Vertriebsweg in QWORKER leicht verständlich und für das Team gut sichtbar.
- wie du Status anlegst und bearbeitest
- wie du Farben und Reihenfolge setzt
- wie du Status in der Liste und im Kanban nutzt
- warum die Übersicht im Alltag so hilfreich ist
- für klare Vertriebsphasen
- für schnelle Statuswechsel
- für eine farbige Pipeline-Übersicht
[Platzhalter für Screenshot: Einstellungen mit Interessenten-Status, Farbauswahl und Kanban-Ansicht mit Status-Spalten]
Kurz gesagt
Der Status ist die einfache Antwort auf die Frage: Wo steht dieser Interessent gerade? In QWORKER kannst du Status benennen, farblich markieren und per Drag & Drop sortieren. So bleibt die Pipeline für alle im Team verständlich.
Auf der Interessentenliste erscheint der Status außerdem als farbiger Badge. In der Kanban-Ansicht sind die Status die Spalten, zwischen denen du Karten verschieben kannst.
So ist es aufgebaut
Alle Phasen in einer eigenen Verwaltung.
Jeder Status kann eine eigene Farbe bekommen.
Die Reihenfolge wird per Drag & Drop festgelegt.
Die Pipeline-Ansicht nutzt dieselben Status als Spalten.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Einstellungsbereich den Abschnitt Leads. Dort findest du die Tabs Interessenten-Status, Interessenten-Quelle und Leads.
- Wechsle in den Tab Interessenten-Status.
- Klicke auf Interessenten-Status hinzufügen, wenn du eine neue Phase brauchst.
- Trage einen kurzen Titel ein und wähle eine Farbe. Beispiel: Neu, In Bearbeitung oder Angebot gesendet.
- Speichere den Eintrag. Der neue Status erscheint sofort in der Liste.
- Ziehe die Zeilen per Drag & Drop an die richtige Stelle, wenn du die Reihenfolge ändern willst.
- Bearbeite Status bei Bedarf über das Stift-Symbol oder lösche sie mit dem x-Symbol, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
- Wechsle anschließend in die Interessentenliste oder in die Kanban-Ansicht. Dort kannst du Status direkt anwenden oder Karten zwischen den Spalten verschieben.
Felder im Detail
Pflicht. Der Name der Phase, zum Beispiel Neu oder Angebot gesendet.
Optional, aber sehr hilfreich. Mit Farben erkennst du den Status schneller. Beispiel: Grün für fertig, Gelb für offen.
Bestimmt die Reihenfolge der Status in der Liste und im Kanban. Beispiel: zuerst Neu, dann In Bearbeitung.
Nur möglich, wenn kein Interessent diesen Status mehr nutzt. Sonst bleibt der Status geschützt.
Die Statusverwaltung ist nur für Admins oder Benutzer mit passenden Einstellungen sichtbar. Wenn du die Seite nicht siehst, fehlt dir vermutlich die Berechtigung.
Was sich im Alltag ändert
- Die Pipeline wird sichtbar und für alle verständlich.
- Du erkennst sofort, wie viele Interessenten in welcher Phase stehen.
- Statusänderungen im Kanban sind schneller als das manuelle Suchen in Listen.
- Mit Farben arbeiten Team und Führung gleich klarer.
Halte deine Status kurz und eindeutig. Je klarer die Bezeichnungen, desto besser funktioniert die Kanban-Ansicht im Alltag.
Tipps & Tricks
- Nutze wenige, klare Phasen statt vieler ähnlicher Status.
- Arbeite mit einer festen Farblogik, damit das Team die Bedeutung sofort erkennt.
- Sortiere die Phasen in der Reihenfolge des Vertriebsprozesses.
- Prüfe vor dem Löschen, ob der Status noch irgendwo verwendet wird.
Praktische Beispiele
Alle frischen Anfragen landen zunächst im Status Neu.
Sobald du aktiv nachfasst, verschiebst du den Interessenten in In Bearbeitung.
Wenn ein Interessent bereit ist, folgt später die Umwandlung in einen Kunden.
Häufige Fragen
F: Sind Status und Quelle dasselbe?
A: Nein. Der Status zeigt die Phase, die Quelle zeigt, woher der Interessent kommt.
F: Kann ich einen Status löschen, wenn er noch benutzt wird?
A: Nein. Solange noch Interessenten zugeordnet sind, bleibt der Status geschützt.
F: Kann ich die Reihenfolge später ändern?
A: Ja. Die Liste lässt sich per Drag & Drop sortieren.
F: Wird der Status auch im Kanban verwendet?
A: Ja. Die Kanban-Spalten basieren direkt auf den Status.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Der neue Status erscheint nicht in der Liste.
Lösung: Prüfe, ob du den Eintrag wirklich gespeichert hast.
Problem: Ich kann einen Status nicht löschen.
Lösung: Verschiebe zuerst alle zugeordneten Interessenten in einen anderen Status.
Problem: Die Farben wirken uneinheitlich.
Lösung: Lege ein kleines Farbschema für das Team fest und halte es konsequent ein.
Problem: Die Kanban-Ansicht ist verwirrend.
Lösung: Reduziere die Anzahl der Status und nutze klare Begriffe.
Fazit
Ein sauber aufgebauter Lead-Status macht aus einer einfachen Liste eine verständliche Pipeline. Wenn Farben, Reihenfolge und Bezeichnungen passen, kann das ganze Team mit einem Blick erkennen, wo ein Interessent steht.
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