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Leads zuweisen und im Team verwalten
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Leads zuweisen und im Team verwalten
Mit Inhaber und Manager legst du fest, wer einen Interessenten betreut. So bleibt sofort klar, wer die Hauptverantwortung trägt und wer im Team mitarbeitet.
- wie du einen Lead einem Inhaber zuweist
- wie du Manager als Unterstützung hinzufügst
- wie du nach Inhaber filterst
- wie du mehrere Leads auf einmal umhängst
- für klare Zuständigkeiten im Alltag
- für schnelle Vertretung im Team
- für saubere Übergaben bei vielen Anfragen
[Platzhalter für Screenshot: Lead-Informationen mit Inhaber, Manager, Listenfilter und Massenaktualisierung]
Kurz gesagt
Ein Interessent braucht eine klare Zuständigkeit. Der Inhaber ist die Hauptperson für die Betreuung. Manager sind zusätzliche Teammitglieder, die mitarbeiten oder vertreten können.
Wenn du einen neuen Interessenten anlegst, ist dein eigener Benutzer in der Regel schon als Inhaber vorbelegt. Später kannst du die Zuordnung in der Detailansicht oder in der Liste ändern.
So ist es aufgebaut
Die Detailkarte mit Inhaber und Manager direkt am Datensatz.
Hier siehst du den Inhaber in der Tabelle und kannst nach ihm filtern.
Auch in der Kartenansicht lässt sich die Zuständigkeit im Blick behalten.
Mehrere Leads gleichzeitig einem Inhaber zuordnen, wenn viele Datensätze gleich behandelt werden sollen.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne den Bereich Interessenten und klicke auf den Datensatz, den du bearbeiten willst.
- Rechts in der Karte Lead-Informationen findest du die Zeile Inhaber. Klicke auf den Namen, um die zuständige Person zu ändern.
- Wähle bei Bedarf zusätzlich Manager aus. So können mehrere Teammitglieder mit dem gleichen Interessenten arbeiten.
- Speichere die Änderung. Danach erscheinen die neue Zuordnung und die beteiligten Personen direkt in der Detailkarte.
- Wenn du einen neuen Interessenten anlegst, prüfe das Feld Inhaber schon im Formular. Ist es leer, setzt QWORKER normalerweise deinen eigenen Benutzer ein.
- Nutze oben in der Listenansicht den Filter Inhaber, wenn du nur die Leads eines bestimmten Teammitglieds sehen willst.
- Wechsle bei Bedarf in die Kanban-Ansicht, wenn du Zuständigkeiten zusammen mit dem Status im Blick behalten möchtest.
- Markiere mehrere Leads und öffne Massenaktualisierung, wenn du viele Datensätze auf einmal einem neuen Inhaber zuordnen willst. Dabei werden Inhaber, Status, Quelle und Labels angeboten.
- Speichere am Ende die Änderung und prüfe die Liste noch einmal. So stellst du sicher, dass kein Interessent beim falschen Teammitglied landet.
Bedienblöcke im Detail
Die Hauptverantwortung für den Lead. Beispiel: Sabine Meier betreut die Anfrage und führt die nächsten Schritte.
Zusätzliche Teammitglieder, die mitarbeiten oder im Urlaub vertreten können. Mehrere Manager sind möglich.
Hilft dir, nur die Leads eines Teammitglieds anzuzeigen. Praktisch für Tageslisten und Übergaben.
Ändert mehrere Leads in einem Schritt. Wichtig: Manager lassen sich dort nicht setzen, nur Inhaber, Status, Quelle und Labels.
Wenn du im Auswahlfeld nur sehr wenige Namen siehst, hat die Administration die Team-Mitglieder-Liste in Dropdowns möglicherweise eingeschränkt. Dann kannst du nur die freigegebenen Personen auswählen.
Was sich im Alltag ändert
- Jeder Lead hat eine klar erkennbare Hauptverantwortung.
- Vertretungen sind sofort sichtbar, wenn Manager eingetragen sind.
- Das Team sieht schneller, wer für die nächste Rückmeldung zuständig ist.
- Bei vielen Anfragen sparst du mit Filter und Massenaktualisierung viel Zeit.
Arbeite möglichst mit einem festen Inhaber pro Lead. Manager nutzt du am besten nur dann, wenn wirklich eine Vertretung oder Mitbearbeitung nötig ist.
Tipps & Tricks
- Setze den Inhaber direkt beim Anlegen, damit kein Datensatz ohne Verantwortliche bleibt.
- Nutze Manager nur für echte Mitbearbeitung, nicht als Sammelliste.
- Filtere die Liste morgens nach Inhaber, wenn jedes Teammitglied seine eigenen Leads prüfen soll.
- Nach Importen oder Kampagnen ist die Massenaktualisierung oft der schnellste Weg für die erste Zuordnung.
Praktische Beispiele
Eine neue Anfrage landet bei Lea als Inhaber. Tim wird als Manager ergänzt, damit die Vertretung klar ist.
Während der Inhaber im Urlaub ist, übernimmt der Manager die Nachverfolgung und bleibt im Datensatz sichtbar.
Nach einem Import ordnest du alle neuen Interessenten in einer Sammelaktion dem richtigen Inhaber zu.
Häufige Fragen
F: Was ist der Unterschied zwischen Inhaber und Manager?
A: Der Inhaber ist die Hauptverantwortung. Manager sind zusätzliche Teammitglieder für Mitbearbeitung oder Vertretung.
F: Kann ein Lead mehrere Manager haben?
A: Ja. Dafür ist das Feld Manager gedacht.
F: Kann ich den Inhaber später noch ändern?
A: Ja. Das geht in der Detailkarte, in der Liste und oft auch direkt im Kanban.
F: Gibt es einen schnellen Weg für viele Leads?
A: Ja. Dafür nutzt du Massenaktualisierung.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Ich sehe im Dropdown nur einen Namen.
Lösung: Prüfe, ob die Dropdown-Liste für Teammitglieder eingeschränkt wurde.
Problem: Ein Lead bleibt beim falschen Inhaber.
Lösung: Öffne die Lead-Informationen noch einmal und speichere die neue Zuordnung bewusst ab.
Problem: Manager lassen sich nicht in der Sammelaktion ändern.
Lösung: Manager werden bei Leads einzeln gesetzt, nicht über die Massenaktualisierung.
Problem: Ich finde die Leads eines Kollegen nicht.
Lösung: Nutze den Filter Inhaber oder wechsle in die Kanban-Ansicht.
Fazit
Klare Zuständigkeiten machen die Arbeit mit Interessenten deutlich einfacher. Wenn Inhaber, Manager und Filter sauber gepflegt sind, kann das ganze Team schneller reagieren und nichts bleibt unnötig liegen.
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