Kategorien
Leads filtern und exportieren
Listenansicht
Leads filtern und exportieren
Mit den Filtern in der Lead-Liste und im Kanban findest du genau die Interessenten, die du gerade brauchst. In der Listenansicht kannst du die aktuelle Ansicht außerdem drucken oder exportieren.
- wie du Leads schnell wiederfindest
- wie du Liste und Kanban gezielt filterst
- wie du die aktuelle Tabelle druckst oder exportierst
- wie du mehrere Leads auf einmal bearbeitest
- für saubere Tageslisten
- für Team-Übersichten
- für Berichte und Weiterarbeit in Excel
[Platzhalter für Screenshot: Lead-Liste mit Filterleiste, Kanban-Ansicht und Exportfunktion]
Kurz gesagt
Die Lead-Liste ist dein zentrales Werkzeug, wenn du einen bestimmten Interessenten suchst oder einen größeren Stapel eingrenzen willst. Du kannst nach Inhaber, Status, Labels, Quelle, Erstellungsdatum und benutzerdefinierten Feldern filtern.
Wenn du nur deine eigenen Leads sehen darfst, fehlt der Filter Inhaber. Dann zeigt QWORKER nur die Datensätze, auf die du Zugriff hast.
So ist es aufgebaut
Die klassische Tabelle mit Spalten, Filterleiste, Druck und Export.
Die Kartenansicht nach Status. Gut für die tägliche Arbeit und schnelle Filter.
Hier wählst du Inhaber, Status, Quelle, Labels, Zeitraum und Zusatzfelder aus.
Nur in der Listenansicht verfügbar. Die Ausgabe folgt der aktuellen Spaltenauswahl.
Mehrere Leads auswählen und dann gemeinsam ändern oder löschen.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im linken Menü den Bereich Leads. QWORKER startet in der Regel mit der Listenansicht.
- Prüfe zuerst, ob du in der Registerkarte Leads oder Kanban arbeitest. Die Listenansicht ist besser für Suche und Export, Kanban ist besser für die visuelle Statusarbeit.
- Nutze den Filter Inhaber, wenn er sichtbar ist. So siehst du nur die Leads eines bestimmten Teammitglieds.
- Grenze mit Status, Labels und Quelle weiter ein. So kannst du zum Beispiel nur neue Webanfragen oder nur Leads aus einer bestimmten Kampagne anzeigen lassen.
- Wähle im Datumsfilter das Erstellungsdatum, wenn du nur einen bestimmten Zeitraum sehen willst. Das ist praktisch für Monatsauswertungen oder Kampagnen.
- Wenn du ein Stichwort kennst, nutze das Suchfeld der Tabelle. Damit findest du auch Teilbegriffe schnell wieder.
- Klicke auf die Spaltenüberschriften, wenn du nach Name, Primärkontakt, Telefon, Inhaber, Labels, Erstellt am oder Status sortieren willst.
- Nutze in der Listenansicht die Schaltflächen Drucken und Exportieren, wenn du die aktuelle Ansicht weitergeben oder in Excel auswerten möchtest. Dabei werden die sichtbaren Spalten und eingeblendeten benutzerdefinierten Felder mitgenommen.
- Markiere mehrere Leads über die Auswahlkästchen, wenn du sie gemeinsam ändern willst. Danach kannst du Massenaktualisierung öffnen und zum Beispiel Inhaber, Status, Quelle oder Labels auf einmal ändern.
- Wenn du Test- oder Dubletten-Einträge entfernen willst, nutze Ausgewählte Elemente löschen. Danach ist die Liste wieder sauber.
- Wechsle zum Schluss in die andere Ansicht, wenn du vom Tabellenblick in die Kartenansicht oder zurück wechseln möchtest.
Der Filter Inhaber erscheint nur, wenn deine Rechte nicht auf eigene Leads beschränkt sind. Fehlt er, arbeitet QWORKER bewusst mit einer engeren Sicht.
Filter im Detail
Zeigt nur Leads eines Teammitglieds. Beispiel: alle Leads von Sabine Meier.
Filtert nach dem aktuellen Lead-Status, zum Beispiel Neu, In Arbeit oder Gewonnen.
Hilft bei Schlagworten wie VIP, Messe oder Rückruf.
Zeigt nur Leads aus einer bestimmten Herkunft, zum Beispiel Website, Empfehlung oder Messe.
Begrenzt den Zeitraum, zum Beispiel auf die letzten 30 Tage oder auf einen Monat.
Schnelle Volltextsuche innerhalb der aktuellen Ansicht. Gut für Namen, E-Mails oder Firmen.
Wenn ihr eigene Lead-Felder eingerichtet habt, kannst du auch darüber filtern und sie in den Export übernehmen.
Erstellt eine Druckansicht der aktuellen Tabellenfilter und Spalten.
Übernimmt die aktuelle Tabellenansicht für die Weiterverarbeitung, zum Beispiel in Excel.
Was sich im Alltag ändert
- Du findest bestimmte Leads schneller, ohne lange zu scrollen.
- Du kannst eine Liste direkt für Besprechungen oder Auswertungen ausgeben.
- Mehrere ähnliche Leads lassen sich nach dem Filtern in einem Schritt bearbeiten.
- Das Team sieht nur die Datensätze, die für die aktuelle Aufgabe wichtig sind.
Beginne mit einem einzigen Filter, zum Beispiel Status oder Quelle, und werde dann Schritt für Schritt genauer. So bleibt die Ansicht übersichtlich.
Tipps & Tricks
- Nutze die Listenansicht für Druck und Export.
- Nutze Kanban, wenn du Leads visuell nach Status verschieben willst.
- Filtere zuerst nach Status und Quelle, wenn du Kampagnen auswertest.
- Verwende Labels für kurzfristige Merkmale und nicht für feste Strukturen.
- Prüfe nach dem Filtern, ob Massenaktionen wirklich auf die richtige Auswahl angewendet werden.
Praktische Beispiele
Du filterst nach der Quelle Website und nach dem Status Neu, um frische Anfragen sofort zu sehen.
Du setzt das Erstellungsdatum auf den letzten Monat und exportierst die Tabelle für den Monatsbericht.
Du markierst mehrere Leads nach einer Messe und ordnest sie per Massenaktualisierung einem Inhaber zu.
Häufige Fragen
F: Kann ich Liste und Kanban gleichzeitig filtern?
A: Ja, beide Ansichten haben eigene Filterleisten mit ähnlichen Auswahlen.
F: Gibt es Export auch im Kanban?
A: Nein. Der Export ist für die Listenansicht gedacht.
F: Welche Filter sind am wichtigsten?
A: Inhaber, Status, Quelle, Labels und Erstellungsdatum sind die wichtigsten Standardfilter.
F: Werden benutzerdefinierte Felder auch exportiert?
A: Ja, wenn sie in der Tabelle sichtbar eingeblendet sind.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Ich sehe zu viele Leads.
Lösung: Filtere zuerst nach Status oder Quelle und ergänze danach Labels oder den Zeitraum.
Problem: Der Filter Inhaber fehlt.
Lösung: Dein Zugriff ist wahrscheinlich auf eigene Leads begrenzt.
Problem: Ich finde den Export nicht.
Lösung: Wechsle in die Listenansicht Leads. Dort stehen Drucken und Exportieren zur Verfügung.
Problem: Massenaktionen erscheinen nicht.
Lösung: Erst mehrere Zeilen auswählen. Danach wird Massenaktualisierung eingeblendet.
Problem: Ein Lead taucht trotz Filter nicht auf.
Lösung: Prüfe, ob die Kombination aus Status, Quelle und Datum zu eng gesetzt ist.
Fazit
Mit den Filtern in QWORKER bringst du selbst große Lead-Listen schnell auf den Punkt. Wenn du danach noch druckst oder exportierst, hast du eine saubere Arbeitsgrundlage für das Team und für Auswertungen.
Das moderne CRM-System für Startups und KMU. Einfach, intuitiv und leistungsstark - entwickelt für Teams, die smart arbeiten wollen.
Das moderne CRM-System für Startups und KMU. Einfach, intuitiv und leistungsstark - entwickelt für Teams, die smart arbeiten wollen.