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Vertragsübersicht und Reports
Verträge schnell auswerten
Vertragsübersicht und Reports
Für Verträge gibt es in QWORKER keinen eigenen Eintrag im Bereich Berichte. Die Auswertung machst du über die Vertragsliste, die Kundenansicht und die Projektansicht. Dort siehst du Status, Laufzeit und Betrag in einer Form, die sich gut für den Alltag eignet.
Die Hauptliste ist dein wichtigstes Reporting-Werkzeug. Wenn du schnell wissen willst, wie viele Verträge offen, gesendet oder angenommen sind, startest du immer dort.
Hier siehst du alle Verträge mit Status, Datum, Betrag und Suchfiltern an einem Ort.
Mit den Filtern grenzt du die Liste auf einen Monat, ein Jahr oder einen eigenen Zeitraum ein.
Über die Tabs bei Kunde oder Projekt schaust du dir Verträge für genau diesen Zusammenhang an.
Die Hauptliste und die Projektansicht sind für Druck und Excel-Export vorbereitet.
[Platzhalter für Screenshot: Vertragsliste mit Statusfilter, Zeitraumfilter und Summenzeile sowie die Tabs für Kunde und Projekt]
Kurz gesagt
Wenn du Verträge auswerten willst, gehst du in QWORKER zuerst zur Hauptliste unter Verträge. Dort kannst du nach Status und Zeitraum filtern, die Summe prüfen und die Liste bei Bedarf exportieren.
Für einzelne Kunden oder Projekte nutzt du die passenden Tabs in der Kunden- oder Projektansicht. So bekommst du schnell genau die Übersicht, die du gerade brauchst.
So ist es aufgebaut
Die Vertragsübersicht startet im Menü Verträge.
Status, Zeitraum und benutzerdefinierte Felder helfen beim Eingrenzen.
Für einzelne Vorgänge öffnest du die jeweiligen Tabs in Kunde oder Projekt.
Die Auswertung kannst du danach weitergeben oder archivieren.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Hauptmenü Verträge.
- Starte mit der Hauptliste. Dort siehst du die neuesten Verträge zuerst.
- Nutze den Filter Status, wenn du nur Entwurf, Gesendet, Akzeptiert oder Abgelehnt sehen willst.
- Setze den Zeitraum, wenn du nur einen Monat, ein Jahr oder einen eigenen Bereich prüfen möchtest.
- Verwende zusätzlich die Filter für benutzerdefinierte Felder, wenn du mit Sonderkennzeichen arbeitest.
- Prüfe die Spalten Vertrag, Titel, Kunde, Projekt, Vertragsdatum, Gültig bis, Betrag und Status.
- Schau unten auf die Summenzeile. Dort siehst du den Gesamtbetrag der gefilterten Verträge.
- Öffne für einen einzelnen Kunden den Kundenbereich und dort den Tab Verträge. Diese Ansicht ist kompakter und gut für den schnellen Überblick.
- Öffne für ein einzelnes Projekt den Projektbereich und dort den Tab Verträge. Diese Ansicht hat zusätzlich den Statusfilter und ist für die Projektkontrolle sehr praktisch.
- Nutze Druck oder Excel-Export, wenn du die Liste weitergeben oder intern ablegen willst.
- Wenn du eine Vertragsgruppe kontrollierst, sortiere nach Vertragsdatum oder Gültig bis, damit du alte und neue Laufzeiten direkt erkennst.
In der Kundenansicht gibt es keinen eigenen Zeitraumfilter. Dafür ist sie schneller und eignet sich gut, wenn du nur die Verträge eines einzigen Kunden sehen willst.
Ansichten im Überblick
| Ansicht | Filter | Wofür | Export |
|---|---|---|---|
| Hauptliste | Status, Zeitraum, benutzerdefinierte Felder | Gesamtüberblick über alle Verträge | Ja |
| Kundenansicht | Benutzerdefinierte Felder | Schnelle Übersicht für einen einzelnen Kunden | Nein |
| Projektansicht | Status, benutzerdefinierte Felder | Verträge zu einem Projekt kontrollieren | Ja |
| Bereich Berichte | Kein eigener Vertragseintrag | Für Verträge gibt es dort keinen separaten Bericht | Nicht relevant |
Was sich im Alltag ändert
- Du musst Zahlen nicht mehr manuell in eine Liste übertragen.
- Offene, gesendete und angenommene Verträge sind schneller sichtbar.
- Die Auswertung nach Kunde oder Projekt wird einfacher.
- Summen lassen sich ohne Rechenarbeit prüfen.
- Du kannst Berichte und Übersichten bei Bedarf direkt weitergeben.
Tipps & Tricks
- Starte immer mit dem Statusfilter, wenn du einen schnellen Überblick brauchst.
- Nimm danach den Zeitraum dazu, wenn du wirklich nur eine bestimmte Phase prüfen willst.
- Nutze die Kundenansicht für Einzelprüfungen und die Projektansicht für laufende Aufträge.
- Exportiere die Liste direkt nach dem Filtern, damit du denselben Blick später erneut verwenden kannst.
- Pflege benutzerdefinierte Felder einheitlich, wenn du später sauber auswerten willst.
Praktische Beispiele
Du filterst auf den aktuellen Monat, prüfst die Summe unten und erkennst sofort, wie viele Verträge neu sind.
Im Kunden-Tab siehst du sofort, welche Verträge zu einem Kunden gehören und wie hoch die Gesamtsumme ist.
Im Projekt-Tab exportierst du die Liste und gibst sie an das Team oder die Buchhaltung weiter.
Häufige Fragen
F: Gibt es einen eigenen Vertragsbericht im Bereich Berichte?
A: Nein. Für Verträge nutzt du die Vertragsliste, die Kundenansicht und die Projektansicht.
F: Wo sehe ich die Gesamtsumme?
A: Unten in der Summenzeile der Liste.
F: Kann ich nach Status filtern?
A: Ja, in der Hauptliste und in der Projektansicht.
F: Welche Ansicht ist für einen einzelnen Kunden am besten?
A: Die Kundenansicht mit dem Tab Verträge.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Liste zeigt zu wenige oder keine Verträge.
Lösung: Prüfe zuerst den Statusfilter und den Zeitraum. Oft ist nur der falsche Filter gesetzt.
Problem: Die Kundenansicht hat nicht alle Filter.
Lösung: Das ist normal. Für die volle Filterung gehst du in die Hauptliste oder in die Projektansicht.
Problem: Der Export fehlt in der Kundenansicht.
Lösung: Nutze stattdessen die Hauptliste oder die Projektansicht.
Problem: Im Bereich Berichte finde ich keinen Vertragseintrag.
Lösung: Verträge werden in QWORKER nicht als eigener Bericht dort geführt. Nutze die Vertragsliste.
Problem: Die Summenzeile passt nicht zur erwarteten Menge.
Lösung: Kontrolliere, ob du wirklich den gewünschten Zeitraum und die richtigen Filter gesetzt hast.
Fazit
Die Vertragsübersicht in QWORKER ist dein wichtigstes Reporting-Werkzeug für Verträge. Wenn du Status, Zeitraum und die passende Ansicht sauber nutzt, bekommst du schnell eine klare Auswertung ohne zusätzliche Tabellenarbeit.
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