Zahlungswege sauber pflegen
Zahlungsmethoden verwalten
In den Zahlungsmethoden legst du fest, welche Zahlungswege in QWORKER verfügbar sind. Du steuerst Titel, Sichtbarkeit auf Rechnungen, Mindestbeträge und die Zusatzfelder der einzelnen Anbieter.
Auf Rechnungen sichtbar machen
- online nutzbare Methoden erscheinen in Kundenrechnungen
- der Mindestbetrag kann kleine Zahlungen blockieren
- die Anzeige lässt sich gezielt begrenzen
Reihenfolge per Drag & Drop
- die Liste kann direkt sortiert werden
- häufig genutzte Methoden können nach oben
- die neue Reihenfolge wird automatisch gespeichert
Zusatzfelder je Anbieter
- Stripe, PayPal Standard, Paytm und Kunden-Wallet haben eigene Felder
- QWORKER zeigt nur die passenden Eingaben an
- du füllst nur das aus, was der gewählte Anbieter verlangt
[Platzhalter für Screenshot: Einstellungen mit der Liste Zahlungsmethoden und dem Modal Zahlungsmethode hinzufügen]
Kurz gesagt
Öffne Einstellungen > Zahlungsmethoden, füge eine Methode hinzu oder bearbeite eine bestehende und speichere die Angaben. QWORKER zeigt dir je nach Zahlungsart die passenden Zusatzfelder und verwendet die Methode danach in den passenden Rechnungen.
Mit der Sortierung legst du fest, welche Zahlungswege zuerst erscheinen. Das ist praktisch, wenn du im Alltag meist mit denselben Methoden arbeitest.
So ist es aufgebaut
1. Liste öffnen
Die Seite zeigt alle vorhandenen Zahlungsmethoden in einer Tabelle.
2. Methode hinzufügen oder bearbeiten
Im Modal trägst du Titel, Beschreibung und die passenden Felder ein.
3. Sichtbarkeit steuern
Für Online-Zahlung legst du fest, ob die Methode auf Rechnungen erscheinen soll.
4. Reihenfolge speichern
Per Drag & Drop ordnest du die Methoden in der gewünschten Reihenfolge an.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne den Bereich Einstellungen und klicke auf Zahlungsmethoden.
- Die Tabelle zeigt vorhandene Methoden mit Titel, Beschreibung, In Rechnung verfügbar, Mindestzahlungsbetrag und den Aktionssymbolen.
- Klicke auf Zahlungsmethode hinzufügen, um eine neue Methode anzulegen, oder auf das Bearbeiten-Symbol, um eine bestehende Methode zu ändern.
- Trage den Titel ein. Verwende einen klaren Namen wie Banküberweisung, Bar oder Kreditkarte.
- Ergänze eine Beschreibung, wenn du der Methode eine kurze Erklärung geben willst. Das Feld ist optional.
- Wenn die Methode auf Rechnungen sichtbar sein soll, aktiviere In Rechnung verfügbar. Dann erscheint sie bei den Online-Zahlungsoptionen des Kunden.
- Wenn du kleine Beträge ausschließen willst, trage einen Mindestzahlungsbetrag ein. So kannst du zum Beispiel Kartenzahlungen erst ab einem bestimmten Betrag zulassen.
- Fülle die zusätzlichen Felder des gewählten Anbieters aus. QWORKER blendet nur die Felder ein, die zu dieser Zahlungsmethode gehören.
- Speichere die Methode. Danach ist sie in den passenden Zahlungsbereichen verfügbar.
- Ziehe bei Bedarf die Zeile in der Liste an die gewünschte Stelle. Die Sortierung wird direkt übernommen.
Hinweis
Welche Zusatzfelder sichtbar sind, hängt von der gewählten Zahlungsart ab. Du musst also nicht alles gleichzeitig ausfüllen. QWORKER zeigt nur das an, was für die Methode relevant ist.
Felder im Detail
Titel
Pflicht: Ja.
Der sichtbare Name der Zahlungsmethode. Beispiel: Banküberweisung oder Kreditkarte.
Beschreibung
Pflicht: Nein.
Kurzer Erklärungstext zur Methode. Beispiel: Zahlung per SEPA-Überweisung auf unser Geschäftskonto.
In Rechnung verfügbar
Pflicht: Nein.
Macht die Methode in den Rechnungen des Kunden sichtbar. Nur relevant für online nutzbare Methoden.
Mindestzahlungsbetrag
Pflicht: Nein.
Unterhalb dieses Betrags darf die Methode nicht verwendet werden. Beispiel: 50,00.
Anbieter-Felder
Stripe
Felder: Text der Bezahltaste, Secret Key, Publishable Key, Enable iDEAL Payment, Webhook-Listener-Link.
Diese Werte werden nur angezeigt, wenn die Zahlungsmethode vom Typ Stripe ist. Der Webhook-Link wird automatisch generiert und kann bei Bedarf neu erzeugt werden.
Kunden-Wallet
Felder: Kunden-Wallet aktivieren, Rechnungsbeträge automatisch ausgleichen.
Mit diesen Optionen darf QWORKER Guthaben aus dem Wallet für Rechnungen verwenden und Rechnungen automatisch ausgleichen.
PayPal Standard
Felder: Text der Bezahltaste, Google Client-ID, Google Client-Secret, Paypal Live.
Der Name der Schaltfläche kann angepasst werden. Die restlichen Werte verbinden QWORKER mit deinem PayPal-Zugang.
Paytm
Felder: Text der Bezahltaste, Testumgebung, Merchant ID, Secret Key, Merchant Website, Industry Type.
Damit legst du fest, wie QWORKER die Paytm-Anbindung in der Test- oder Live-Variante nutzt.
Tipp
Gib den Methoden klare Namen, die auch Mitarbeitende sofort verstehen. Statt einer technischen Bezeichnung wie Card Processor ist Kreditkarte oder Banküberweisung im Alltag viel hilfreicher.
Was sich im Alltag ändert
- Die auf Rechnungen sichtbaren Zahlungswege bleiben sauber gepflegt.
- Die wichtigsten Methoden können oben in der Liste stehen.
- Unpassende oder zu kleine Online-Zahlungen lassen sich durch den Mindestbetrag vermeiden.
- Neue Methoden erscheinen in den Zahlungsdialogen erst dann, wenn du sie bewusst freigibst.
- Die Konfiguration ist für dein Team nachvollziehbar, weil Titel und Beschreibung klar lesbar sind.
Tipps & Tricks
- Sortiere die am häufigsten genutzten Methoden nach oben.
- Aktiviere In Rechnung verfügbar nur für die Methoden, die Kunden wirklich nutzen sollen.
- Prüfe neue Online-Zahlungsarten zuerst mit kleinen Testbeträgen.
- Halte die Beschreibungen kurz, damit die Rechnungsansicht übersichtlich bleibt.
- Verwende den Mindestbetrag nur dort, wo er fachlich sinnvoll ist.
Praktische Beispiele
Beispiel 1: Banküberweisung
Du legst Banküberweisung an, gibst eine kurze Beschreibung ein und nutzt die Methode nur intern für manuelle Zahlungen.
Beispiel 2: Online-Zahlung
Du aktivierst eine Online-Methode auf Rechnungen und legst einen Mindestbetrag von 25,00 fest.
Beispiel 3: Kunden-Wallet
Wenn das Wallet genutzt wird, aktivierst du es und lässt Rechnungen automatisch ausgleichen, sobald genügend Guthaben vorhanden ist.
Häufige Fragen
F: Kann ich eine Zahlungsmethode auf Rechnungen ausblenden?
A: Ja. Deaktiviere In Rechnung verfügbar.
F: Warum fehlt die Löschen-Schaltfläche?
A: Bestimmte Online-Methoden sind geschützt und können nicht gelöscht werden.
F: Muss ich für jede Methode alle Anbieterfelder ausfüllen?
A: Nein. Nur die Felder, die zu der gewählten Zahlungsart gehören.
F: Kann ich die Reihenfolge später noch ändern?
A: Ja. Ziehe die Methode einfach in der Liste an die gewünschte Stelle.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Methode erscheint nicht in der Rechnung.
Lösung: Prüfe In Rechnung verfügbar und den Mindestzahlungsbetrag.
Problem: Das Speichern schlägt fehl.
Lösung: Kontrolliere, ob die Pflichtfelder der gewählten Zahlungsart vollständig ausgefüllt sind.
Problem: Die Methode lässt sich nicht löschen.
Lösung: Online verknüpfte Methoden sind geschützt. Passe stattdessen die Sichtbarkeit oder die Einstellungen an.
Problem: Die Reihenfolge in der Liste stimmt nicht.
Lösung: Ziehe die Einträge noch einmal per Drag & Drop neu an die richtige Stelle.
Fazit
Mit sauber gepflegten Zahlungsmethoden steuerst du in QWORKER, welche Zahlungswege dein Team und deine Kunden wirklich sehen. Klare Namen, passende Sichtbarkeit und eine sinnvolle Reihenfolge machen die Zahlungserfassung im Alltag deutlich einfacher.
