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Rechnungsberichte und Auswertungen
Rechnungen auswerten
Rechnungsberichte und Auswertungen
Berichte geben dir einen schnellen Überblick über Rechnungsumsätze, offene Beträge und Zahlungseingänge. In QWORKER arbeitest du vor allem mit Rechnungsübersicht, Rechnungsdetails und der Rechnungsstatistik auf dem Dashboard.
- zeigt die wichtigsten Summen je Kunde
- gut für den schnellen Monats- oder Jahresvergleich
- ideal für Management und Buchhaltung
- jede Rechnung als eigene Zeile
- mit Datum, Fälligkeit und Status
- praktisch für die tägliche Kontrolle
- Liniendiagramm mit Rechnungen und Zahlungen
- Währungswechsel für Mitarbeiter möglich, wenn mehrere Währungen aktiv sind
- schneller Startpunkt ohne die Berichte zu öffnen
[Platzhalter für Screenshot: Berichte-Bereich mit den Tabs Rechnungsübersicht und Rechnungsdetails sowie der Rechnungsstatistik auf dem Dashboard]
Kurz gesagt
Öffne den Bereich Berichte und wechsle zwischen Rechnungsübersicht, Rechnungsdetails und Rechnungsstatistik. Mit den Tabs Jährlich, Monatlich und Benutzerdefiniert passt du den Zeitraum an.
Wenn mehrere Währungen oder Kunden vorhanden sind, helfen dir zusätzliche Filter wie Währung und Kunde, damit du die Zahlen sauber vergleichen kannst.
So ist es aufgebaut
Du startest im Bereich Berichte mit der Rechnungsansicht.
Je nach Aufgabe nimmst du die Übersicht oder die Detailansicht.
Mit den Tabs wählst du den passenden Auswertungszeitraum.
Du liest Summen, offene Beträge und Zahlungseingänge direkt aus der Tabelle ab.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne Berichte und wähle Rechnungsübersicht oder Rechnungsdetails.
- Starte mit der Standardansicht Jährlich. Für eine genauere Betrachtung klickst du auf Monatlich oder Benutzerdefiniert.
- Setze bei Bedarf den Filter Währung. In der Detailansicht kannst du zusätzlich nach Kunde filtern, wenn mehrere Kunden vorhanden sind.
- Prüfe in der Rechnungsübersicht die Summen je Kunde. Die Tabelle zeigt unter anderem Anzahl, Rechnungssumme, Rabatt, Steuer, Zweifache Steuer, TDS (Steuerabzug an der Quelle), Zahlung erhalten und Fällig.
- Wechsle in die Rechnungsdetails, wenn du einzelne Belege prüfen willst. Dort siehst du Rechnungs-ID, Kunde, USt/GST‑Nummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Rechnungssumme, Rabatt, Steuer, Zweifache Steuer, TDS (Steuerabzug an der Quelle), Zahlung erhalten, Fällig und Status.
- Nutze die Tabelle für einen Druck oder Export, wenn du die Werte weitergeben oder archivieren möchtest.
- Öffne zusätzlich die Rechnungsstatistik auf dem Dashboard, wenn du einen schnellen Monatsverlauf sehen willst. Dort vergleicht QWORKER Rechnungen und Zahlungen als Liniendiagramm.
Die Tabellen sind besonders hilfreich, wenn du offene Posten, Zahlungen und Umsätze nicht einzeln in der Rechnungsmaske prüfen willst. Die Auswertung spart Zeit bei Monatsabschluss und Kontrolle.
Berichtsblöcke im Detail
Aggregiert die Werte je Kunde. Ideal für einen schnellen Blick auf Umsätze, Rabatte und Zahlungen.
Listet jede Rechnung einzeln mit Datum, Fälligkeit und Status auf. Gut für die tägliche Prüfung.
Zeigt Rechnungen und Zahlungen als Diagramm. Mitarbeiter können bei mehreren Währungen zwischen den Werten wechseln.
Mit Jährlich, Monatlich und Benutzerdefiniert steuerst du den Zeitraum. Zusätzliche Filter helfen bei mehreren Währungen und Kunden.
Wenn du Monatswerte vergleichen willst, nimm zuerst die Rechnungsübersicht. Wenn du eine einzelne Abweichung suchst, wechsle direkt in die Rechnungsdetails.
Was sich im Alltag ändert
- Du siehst Umsätze nicht nur in der Rechnungsliste, sondern verdichtet nach Kunde oder Zeitraum.
- Monats- und Jahresvergleiche werden schneller.
- Offene Beträge und Zahlungen lassen sich besser gegenprüfen.
- Das Dashboard liefert einen schnellen Einstieg, ohne den Bericht direkt zu öffnen.
- Export und Druck erleichtern die Weitergabe an Buchhaltung oder Team.
Tipps & Tricks
- Nutze Benutzerdefiniert, wenn du genau einen bestimmten Zeitraum prüfen willst.
- Vergleiche in der Rechnungsübersicht immer dieselbe Zeitspanne, damit die Zahlen sauber bleiben.
- Wechsle bei vielen Kunden zuerst in die Rechnungsdetails, wenn du einzelne Auffälligkeiten suchst.
- Prüfe im Dashboard die Rechnungsstatistik, bevor du einen detaillierten Bericht öffnest.
- Wenn mehrere Währungen aktiv sind, achte auf den Währungsfilter, damit du keine gemischten Werte vergleichst.
Praktische Beispiele
Du öffnest die Rechnungsübersicht, wählst den Monat und prüfst Rechnungssumme, Zahlungseingänge und Fälligkeit.
In den Rechnungsdetails filterst du nach einem Kunden, um alle offenen und bezahlten Belege auf einen Blick zu sehen.
Im Dashboard öffnest du die Rechnungsstatistik und erkennst sofort, ob die Zahlungsentwicklung zum Umsatz passt.
Häufige Fragen
F: Was ist der Unterschied zwischen Rechnungsübersicht und Rechnungsdetails?
A: Die Übersicht gruppiert nach Kunde, die Details listen jede Rechnung einzeln auf.
F: Warum ändern sich die Werte beim Wechsel von Jährlich zu Monatlich?
A: Weil du damit einen anderen Zeitraum auswertest. Die Summen beziehen sich dann nur auf diese Zeitspanne.
F: Kann ich die Tabellen exportieren?
A: Ja, die Berichte sind für Druck und Export vorbereitet.
F: Wo finde ich einen schnellen Überblick ohne den Bericht zu öffnen?
A: Auf dem Dashboard in der Rechnungsstatistik.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Tabelle zeigt keine oder zu wenige Daten.
Lösung: Prüfe zuerst Zeitraum, Währung und Kunde. Oft ist einfach der falsche Filter gesetzt.
Problem: Die Zahlen in Übersicht und Details passen nicht exakt zusammen.
Lösung: Das ist normal, weil die Übersicht nach Kunde gruppiert und die Details jede Rechnung einzeln zeigt.
Problem: Die Rechnungsstatistik erscheint nicht auf dem Dashboard.
Lösung: Prüfe, ob das Widget aktiviert und für deine Rolle sichtbar ist.
Problem: Ich sehe den Währungswechsel nicht.
Lösung: Der Wechsel erscheint nur, wenn mehrere Währungen gepflegt sind und du als Staff Zugriff hast.
Fazit
Mit den Rechnungsberichten bekommst du in QWORKER einen schnellen, sauberen Überblick über Umsätze, offene Beträge und Zahlungseingänge. Für den Alltag ist die Kombination aus Übersicht, Detailansicht und Dashboard-Statistik besonders praktisch.
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