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Projektmitglieder hinzufügen und verwalten
Projektüberblick
Projektmitglieder hinzufügen und verwalten
Im Bereich Überblick fügst du Teammitglieder zu einem Projekt hinzu. Bei Kundenprojekten gibt es zusätzlich den Bereich Kundenkontakte, damit auch Ansprechpartner des Kunden sauber gepflegt bleiben.
- wo die Projektmitglieder im Projekt erscheinen
- wie du ein oder mehrere Mitglieder hinzufügst
- wie du Mitglieder wieder entfernst
- wann du zusätzlich Kundenkontakte pflegst
- für klare Zuständigkeiten
- für passende Aufgaben-Zuweisungen
- für bessere Projektkommunikation
[Platzhalter für Screenshot: Projektüberblick mit Karte Projektmitglieder und geöffnetem Mitgliedsdialog]
Kurz gesagt
Projektmitglieder sind die Personen, die im Projekt mitarbeiten dürfen. Sobald du sie hinzufügst, tauchen sie in passenden Auswahlfeldern auf und können Aufgaben, Zeiten oder Erwähnungen besser zugeordnet bekommen.
Bei Kundenprojekten gibt es zusätzlich die Karte Kundenkontakte. Dort pflegst du die Ansprechpartner des Kunden, nicht die internen Teammitglieder.
So ist es aufgebaut
Die Karte im Überblick zeigt die internen Teammitglieder, die auf das Projekt Zugriff haben.
Über den Button öffnest du den Dialog, in dem du Personen auswählen und speichern kannst.
Damit legst du mehrere Auswahlzeilen an, wenn mehrere Personen gleichzeitig eingetragen werden sollen.
Dieser Bereich erscheint nur bei Kundenprojekten und ist für Ansprechpartner des Kunden gedacht.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne ein Projekt und bleibe im Tab Überblick.
- Suche die Karte Projektmitglieder.
- Klicke auf Mitglied hinzufügen.
- Wähle im Feld Mitglied die Person aus, die zum Projekt gehören soll.
- Wenn du mehrere Personen gleichzeitig hinzufügen willst, klicke auf Weitere hinzufügen und wähle weitere Namen aus.
- Entferne eine falsche Zeile mit dem kleinen x, bevor du speicherst.
- Klicke auf Speichern. Danach erscheint die Person in der Mitgliederliste des Projekts.
- Wenn der Dialog direkt nach einer neuen Projektanlage geöffnet wurde, kannst du mit Speichern & fortfahren ohne Umweg weitermachen.
- Bei einem Kundenprojekt kannst du zusätzlich die Karte Kundenkontakte öffnen und dort mit Kontakt hinzufügen die Ansprechpartner des Kunden pflegen.
Der Button Mitglied hinzufügen wird nur angezeigt, wenn du Projektmitglieder verwalten darfst. Fehlt er, ist die Aktion für deine Rolle gesperrt.
Bedienelemente im Detail
Pflichtfeld im Dialog. Wähle die Person aus, die im Projekt mitarbeiten soll. Beispiel: Sabine Meier.
Optional. Fügt eine weitere Auswahlzeile hinzu, damit du mehrere Personen in einem Schritt eintragen kannst.
Entfernt eine Zeile im Dialog, bevor du speicherst. Praktisch, wenn du die falsche Person ausgewählt hast.
Nur bei Kundenprojekten sichtbar. Hier trägst du Ansprechpartner des Kunden ein, zum Beispiel Herr Müller.
Übernimmt die Auswahl und aktualisiert die Mitgliederkarte im Projekt sofort.
Nur im Direkt-Workflow nach einer neuen Projektanlage sichtbar. Damit kannst du ohne Pause weitere Schritte ausführen.
Was sich im Alltag ändert
- Das Team weiß sofort, wer am Projekt mitarbeitet.
- Die richtigen Personen stehen in Aufgaben und Erwähnungen schneller zur Auswahl.
- Projektübergaben werden einfacher, weil Zuständigkeiten sichtbar sind.
- Bei Kundenprojekten bleiben auch die Ansprechpartner des Kunden sauber getrennt.
Füge zuerst die Person mit der größten Verantwortung hinzu. So ist klar, wer das Projekt im Alltag am stärksten steuert.
Tipps & Tricks
- Halte die Mitgliederliste klein und aktuell.
- Nutze Weitere hinzufügen nur dann, wenn du wirklich mehrere Personen gleichzeitig eintragen willst.
- Entferne ausgetretene Mitglieder sofort, damit sie nicht weiter in Auswahlfeldern auftauchen.
- Verwende Kundenkontakte nur bei Kundenprojekten.
- Wenn das Nachrichtenmodul aktiv ist, kannst du einige Mitglieder auch direkt aus der Liste kontaktieren.
Praktische Beispiele
Du trägst für ein internes Projekt drei Teammitglieder ein, damit sie Aufgaben und Zeiten direkt zugeordnet bekommen.
Bei einem Kundenprojekt pflegst du zusätzlich den Ansprechpartner des Kunden, damit die Kommunikation sauber getrennt bleibt.
Nach dem Erstellen eines Projekts klickst du auf Speichern & fortfahren und ergänzt die Mitglieder sofort ohne Umweg.
Häufige Fragen
F: Warum sehe ich keinen Button Mitglied hinzufügen?
A: Dir fehlt wahrscheinlich die Berechtigung zum Verwalten von Projektmitgliedern.
F: Kann ich mehrere Personen auf einmal hinzufügen?
A: Ja. Nutze im Dialog Weitere hinzufügen und speichere danach alles in einem Schritt.
F: Wann erscheinen Kundenkontakte?
A: Nur bei Kundenprojekten und nur dann, wenn du Kunden im Projekt sehen darfst.
F: Kann ich Mitglieder später wieder entfernen?
A: Ja. In der Mitgliederliste gibt es pro Eintrag die Entfernen-Schaltfläche.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Dropdown-Liste ist leer.
Lösung: Prüfe, ob überhaupt Teammitglieder verfügbar sind und ob dein Zugriff das Hinzufügen erlaubt.
Problem: Ich habe die falsche Person gewählt.
Lösung: Entferne die Zeile mit dem x und wähle die richtige Person aus.
Problem: Der Kunde soll einen Kontakt haben, aber ich sehe keine Karte Kundenkontakte.
Lösung: Öffne ein Kundenprojekt und prüfe, ob dir der Zugriff auf Kunden erlaubt ist.
Problem: Ein Teammitglied taucht nicht in Aufgaben auf.
Lösung: Prüfe, ob das Mitglied wirklich gespeichert wurde und ob du die Projektansicht neu geladen hast.
Fazit
Wenn du Projektmitglieder und Kundenkontakte sauber pflegst, bleiben Zuständigkeiten klar und das Team arbeitet mit den richtigen Personen. Genau das macht die spätere Aufgabenverteilung, Kommunikation und Zeiterfassung in QWORKER deutlich einfacher.
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