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Kunden archivieren und löschen
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Kunden archivieren und löschen
In der aktuellen Kundenansicht gibt es keinen eigenen Archiv-Button. Wenn du Kunden wirklich entfernen willst, nutzt du die Löschfunktion in der Liste oder die Sammelaktion für mehrere Datensätze.
Löschen ist eine echte Datenänderung. Prüfe vorher, ob der Kunde noch offene Projekte, Rechnungen, Angebote oder Tickets hat.
- wie du einen einzelnen Kunden löschst
- wie du mehrere Kunden gesammelt entfernst
- warum es keinen Archiv-Button gibt
- wie du Kunden stattdessen sauber organisierst
[Platzhalter für Screenshot: Kundenliste mit Löschen-Icon und Auswahlkästchen für mehrere Kunden]
Kurz gesagt
Für Kunden ist in QWORKER das Löschen die verfügbare Aufräumaktion. In der Detailkarte findest du nur Bearbeiten. Das eigentliche Entfernen machst du über die Liste oder über Ausgewählte Elemente löschen.
Wenn du einen Kunden nur aus dem Blick halten willst, nutze besser Kundengruppen und Labels. So bleibt der Datensatz erhalten, ist aber später trotzdem leicht wiederzufinden.
So ist es aufgebaut
Löschen über das Aktionssymbol in der Listenansicht.
Markieren, dann Ausgewählte Elemente löschen verwenden.
Die Bestätigung schützt dich vor einem Klickfehler.
Eine separate Archivierung ist in der geprüften Kundenansicht nicht vorhanden.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne den Bereich Kunden und suche den Datensatz, den du entfernen möchtest.
- Klicke in der Zeile auf das Löschsymbol mit dem x in der Aktionsspalte. In der Kunden-Info-Karte selbst findest du derzeit nur Bearbeiten.
- Bestätige den Löschdialog, wenn du wirklich sicher bist. Damit löschst du den Kunden und die zugehörigen Unterdaten.
- Wenn du mehrere Kunden auf einmal bereinigen willst, setze die Auswahlkästchen links in der Liste.
- Öffne danach die Sammelaktion Ausgewählte Elemente löschen. So entfernst du alle markierten Datensätze in einem Schritt.
- Kontrolliere vor dem Löschen immer die offenen Vorgänge. Wenn der Kunde noch aktiv genutzt wird, ist ein Löschen meist die falsche Wahl.
- Wenn du einen Kunden nur vorübergehend nicht sehen willst, nutze lieber Gruppen und Labels statt der Löschfunktion.
Bedienblöcke im Detail
Einzelaktion pro Kunde. Beispiel: ein falsch angelegter Testdatensatz.
Sammelt mehrere markierte Kunden. Ideal für Demo- oder Doppeldaten.
Der Klick auf Löschen ist noch nicht endgültig. Erst die Bestätigung entfernt den Datensatz.
Wenn du nur aufräumen willst, arbeite mit Labels wie Inaktiv oder einer Kundengruppe.
Was sich im Alltag ändert
- Testdaten und falsche Einträge verschwinden sauber aus der Liste.
- Die Kundenübersicht bleibt übersichtlich, weil nur echte Datensätze übrig bleiben.
- Du behältst mit Gruppen und Labels trotzdem die Kontrolle über nicht aktive Kunden.
- Offene Vorgänge solltest du vor dem Löschen immer prüfen, damit nichts verloren geht.
Lösche nur, wenn du sicher bist, dass du den Datensatz wirklich nicht mehr brauchst. Wenn du nur eine Pause kennzeichnen willst, ist ein Label besser als das Löschen.
Tipps & Tricks
- Prüfe vor dem Löschen immer offene Projekte, Rechnungen, Angebote und Tickets.
- Nutze Gruppen und Labels, wenn du einen Kunden später vielleicht wieder brauchst.
- Markiere mehrere Datensätze nur dann gesammelt, wenn sie wirklich alle entfernt werden sollen.
- Halte Test- und Echtdaten sauber getrennt, damit das Aufräumen leichter fällt.
Praktische Beispiele
Ein versehentlich angelegter Testkunde wird direkt über das Löschen-Icon entfernt.
Nach einer Bereinigung entfernst du doppelte Kunden in einem Schritt mit der Sammelaktion.
Statt zu löschen vergibst du ein Label wie Inaktiv und lässt den Datensatz bestehen.
Häufige Fragen
F: Gibt es in der Kundenansicht einen Archiv-Button?
A: Nein. In der geprüften Ansicht ist nur Löschen als echte Aufräumaktion sichtbar.
F: Kann ich einen gelöschten Kunden direkt wiederherstellen?
A: Nicht über einen sichtbaren Undo-Button in der Kundenansicht.
F: Wo lösche ich mehrere Kunden auf einmal?
A: In der Kundenliste über die Auswahl und dann Ausgewählte Elemente löschen.
F: Warum sollte ich nicht einfach alles löschen?
A: Weil damit auch zusammenhängende Daten betroffen sein können und offene Vorgänge verloren gehen können.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Das Löschen-Icon fehlt.
Lösung: Prüfe deine Berechtigungen. Ohne passende Rechte kannst du Kunden nicht entfernen.
Problem: Der Kunde sollte eigentlich nur verborgen werden.
Lösung: Nutze stattdessen eine Kundengruppe oder ein Label wie Inaktiv.
Problem: Das Löschen schlägt fehl.
Lösung: Prüfe, ob noch offene oder gesperrte Folgeobjekte existieren.
Problem: Ich habe aus Versehen mehrere Kunden markiert.
Lösung: Breche den Vorgang ab, bevor du die Sammelaktion bestätigst.
Fazit
Für Kunden gibt es in QWORKER keine sichtbare Archivfunktion. Wenn du aufräumen musst, verwende die Löschfunktion bewusst und setze für alles, was nur später gebraucht wird, lieber Gruppen und Labels ein.
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