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Kunden suchen und filtern
Kundenliste
Kunden suchen und filtern
Mit der Kundenliste findest du genau die Datensätze, die du gerade brauchst. Du kombinierst Suche, Schnelle Filter, Kundengruppen, Labels und weitere Filter ganz ohne Umweg.
- wie du einen Kunden schnell wiederfindest
- wie du Schnellfilter gezielt nutzt
- wie du mehrere Filter kombinierst
- wie du mehrere Kunden auf einmal bearbeitest oder löschst
- für gezielte Auswertungen
- für schnelle Teamarbeit
- für saubere Massenaktionen
[Platzhalter für Screenshot: Kundenliste mit Suchfeld, Schnelle Filter, Kundengruppen und Labels]
Kurz gesagt
Die Kundenliste ist mehr als nur eine Übersicht. Sie ist dein Suchwerkzeug für den Alltag. Du kannst nach Namen suchen, über Schnelle Filter eingrenzen und zusätzlich nach Kundengruppen, Labels oder dem Ersteller filtern.
Wenn du mehrere Kunden auf einmal markieren willst, stehen dir außerdem Massenaktualisierung und Ausgewählte Elemente löschen zur Verfügung.
So ist es aufgebaut
Der schnellste Weg, um einen Kunden, eine Telefonnummer oder einen Kontakt wiederzufinden.
Fertige Filter wie Hat offene Projekte oder Hat offene Rechnungen.
Kundengruppen, Labels, Ersteller und benutzerdefinierte Felder.
Mehrere Kunden markieren und gemeinsam ändern oder löschen.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im linken Menü den Bereich Kunden. Die Liste zeigt alle Datensätze, auf die du Zugriff hast.
- Nutze das Suchfeld, wenn du schon einen Teil des Namens kennst. Das ist der schnellste Weg für einen einzelnen Kunden.
- Wähle im Dropdown Schnelle Filter einen passenden Punkt aus, zum Beispiel Hat offene Projekte, Hat unbezahlte Rechnungen, Hat offene Angebote, Hat offene Tickets oder Hat neue Aufträge.
- Grenze die Liste zusätzlich über Kundengruppen und Labels ein. So kannst du zum Beispiel alle Premium-Kunden oder alle Wartungsfälle anzeigen lassen.
- Wenn du nur die Datensätze einer Person sehen willst, nutze den Filter nach dem Ersteller. In Kombination mit Gruppen und Labels bekommst du sehr genaue Ergebnisse.
- Klicke auf die Spaltenüberschriften, wenn du die Liste sortieren möchtest. So kannst du zum Beispiel nach Name, Hauptkontakt, Telefon oder Kundengruppen sortieren.
- Markiere bei Bedarf mehrere Zeilen über die Auswahlkästchen. Danach kannst du Massenaktualisierung nutzen, um zum Beispiel Inhaber, Kundengruppen oder Labels gleichzeitig zu ändern.
- Wenn du Datensätze wirklich entfernen willst, nutze Ausgewählte Elemente löschen. Danach ist die Liste wieder sauber und enthält nur noch die relevanten Kunden.
- Setze am Ende die Filter zurück, wenn du wieder die komplette Kundenliste sehen möchtest.
Bedienblöcke im Detail
Für Namen, Telefonnummern oder andere sichtbare Kundendaten. Beispiel: Müller oder 0800.
Vordefinierte Auswahlen für aktive Arbeit. Beispiel: Hat offene Rechnungen.
Gut für feste Strukturen wie Premium, Wartung oder Standort Süd.
Flexible Schlagworte für Filter und Auswertungen, zum Beispiel VIP oder Inaktiv.
Für mehrere markierte Kunden auf einmal. Beispiel: derselbe Inhaber oder dieselben Labels.
Was sich im Alltag ändert
- Du findest Kunden schneller und musst nicht mehr durch lange Listen scrollen.
- Das Team sieht auf einen Blick, welche Kunden gerade wichtig sind.
- Mehrere ähnliche Kunden lassen sich in einem Schritt nachpflegen.
- Offene Projekte, Rechnungen, Angebote und Tickets bleiben leichter im Blick.
Starte immer mit einer breiten Suche und werde dann genauer. Erst Name, dann Filter, dann Gruppen und Labels. So findest du am schnellsten das richtige Ergebnis.
Tipps & Tricks
- Nutze Schnelle Filter für wiederkehrende Aufgaben, zum Beispiel für offene Rechnungen oder offene Projekte.
- Halte Kundengruppen klar und kurz, damit die Filter später sauber bleiben.
- Verwende Labels für Merkmale, die sich häufiger ändern als die Gruppe selbst.
- Nutze die Spaltenüberschriften, wenn du eine Liste mit vielen Treffern besser einordnen willst.
Praktische Beispiele
Filtere nach der Kundengruppe Wartung, wenn du alle aktiven Servicefälle sehen willst.
Mit Hat unbezahlte Rechnungen findest du Kunden, bei denen du zuerst nachfassen solltest.
Markiere Testkunden und lösche sie gesammelt mit Ausgewählte Elemente löschen.
Häufige Fragen
F: Kann ich Suche und Filter gleichzeitig verwenden?
A: Ja. Genau so bekommst du die besten Ergebnisse.
F: Welche Schnellfilter sind besonders nützlich?
A: Vor allem Hat offene Projekte, Hat unbezahlte Rechnungen, Hat offene Angebote, Hat offene Tickets und Hat neue Aufträge.
F: Kann ich mehrere Kunden auf einmal ändern?
A: Ja. Markiere die Kunden und nutze Massenaktualisierung.
F: Kann ich auch nach benutzerdefinierten Feldern filtern?
A: Ja, wenn solche Felder für Kunden eingerichtet wurden.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Liste zeigt zu viele Treffer.
Lösung: Nutze zuerst einen Schnellfilter und danach Kundengruppen oder Labels.
Problem: Ich finde einen Kunden nicht wieder.
Lösung: Probiere den Firmennamen, einen Teil der Telefonnummer oder den Primärkontakt.
Problem: Die Massenaktion erscheint nicht.
Lösung: Erst mehrere Zeilen auswählen. Danach wird Massenaktualisierung eingeblendet.
Problem: Die Liste wirkt unübersichtlich.
Lösung: Sortiere die Spalten neu und arbeite mit wenigen, klaren Filtern.
Fazit
Wenn du Suche, Schnelle Filter und Labels sauber kombinierst, findest du Kunden in QWORKER sehr schnell wieder. Die Kundenliste wird damit zu einem echten Arbeitswerkzeug und nicht nur zu einer Übersicht.
Das moderne CRM-System für Startups und KMU. Einfach, intuitiv und leistungsstark - entwickelt für Teams, die smart arbeiten wollen.
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