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Kundenhistorie und Übersicht
Übersicht
Kundenhistorie und Übersicht
Die Kundenübersicht ist die Startseite eines Kunden. Hier siehst du die wichtigsten Kennzahlen, springst in die passenden Registerkarten und bekommst den Verlauf des Kunden an einem Ort zusammen.
- wie du einen Kunden öffnest
- wie du die Übersicht richtig liest
- welche Registerkarten es gibt
- wie du schnell in den passenden Bereich springst
- für einen schnellen Gesamtblick
- für historische Spuren und Verknüpfungen
- für den direkten Sprung in Rechnungen, Notizen oder Dateien
[Platzhalter für Screenshot: Kunden-Detailseite mit Registerkarten, Übersichts-Kacheln und rechter Infospalte]
Kurz gesagt
Die Kundenübersicht bündelt die wichtigsten Informationen eines Kunden. Du siehst dort Zahlen, Kontakte, Notizen, Erinnerungen und kannst per Klick in die einzelnen Bereiche wechseln.
Statt viele verschiedene Menüs zu öffnen, arbeitest du hier von einer zentralen Seite aus.
So ist es aufgebaut
Hier stehen Kundenname, Sternsymbol und der Zurück-Button.
Über die Tabs springst du in Projekte, Rechnungen, Dateien, Notizen und weitere Bereiche.
Die Karten zeigen Zahlen, Kontakte, Aufgaben, Erinnerungen und andere Zusammenfassungen.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne im Bereich Kunden einen Kunden, indem du auf den Namen klickst. Die Kunden-Detailseite startet mit der Registerkarte Übersicht.
- Prüfe zuerst die Kopfzeile. Dort siehst du den Kundennamen und das Sternsymbol. Wenn das Symbol gefüllt ist, ist der Kunde als Favorit markiert.
- Nutze die Registerkarten, um in die passenden Bereiche zu wechseln. Je nach Berechtigung siehst du zum Beispiel Projekte, Abonnements, Rechnungen, Zahlungen, Stellungnahme, Bestellungen, Angebote, Vorschläge, Verträge, Dateien, Ausgaben, Notizen, Aufgaben, Tickets und Termine.
- Schau dir die Übersichtskarten an. Dort erkennst du, wie viele Projekte, Angebote, Vorschläge oder andere Vorgänge mit dem Kunden verknüpft sind. Ein Klick auf die Karten führt dich direkt in den passenden Tab.
- Prüfe in der rechten Spalte die Kunden-Details und die benutzerdefinierten Felder. Dort stehen die Stammdaten, Zuständigkeiten und Zusatzinformationen.
- Wenn der Kunde ursprünglich aus einem Interessenten entstanden ist, zeigt die Kopfzeile zusätzliche Hinweise zum früheren Interessenten. So bleibt die Historie nachvollziehbar.
Bedienblöcke
Jeder Tab steht für einen eigenen Bereich. So bleibt die Kundenansicht trotz vieler Daten übersichtlich.
Die Kacheln zeigen Summen und führen dich mit einem Klick in die passende Registerkarte.
Private Erinnerungen stehen in der Übersicht rechts unten und helfen dir bei Follow-ups.
Was sich im Alltag ändert
- Du erkennst sofort, wie aktiv ein Kunde ist.
- Du springst schneller in Belege, Dateien oder Notizen.
- Die Historie bleibt über viele Bereiche hinweg nachvollziehbar.
- Du musst weniger zwischen Listen und Detailseiten wechseln.
Nutze die Übersicht als Startpunkt, wenn du erst prüfen willst, was zu einem Kunden schon vorhanden ist. Für einzelne Arbeiten wechselst du danach in den passenden Tab.
Tipps & Tricks
- Markiere wichtige Kunden mit dem Sternsymbol.
- Klicke auf die Zahlen in den Übersichts-Kacheln, um direkt in den passenden Bereich zu springen.
- Prüfe die rechte Infospalte, wenn du Zuständigkeiten oder Zusatzdaten suchst.
- Arbeite immer über die Übersicht, wenn du einen schnellen Gesamtcheck brauchst.
Praktische Beispiele
Du öffnest die Übersicht und klickst auf die Rechnungs-Kachel, um direkt in den Rechnungsbereich zu springen.
Du willst den Gesprächsverlauf sehen und wechselst über die Registerkarte oder den Notizbereich hinein.
Du markierst einen Kunden als Favorit, damit du ihn später schneller wiederfindest.
Häufige Fragen
F: Ist die Übersicht für alle Kunden gleich?
A: Nein. Sichtbare Tabs und Karten hängen von den Berechtigungen und vom Kundenstatus ab.
F: Wo sehe ich die Historie am schnellsten?
A: In der Übersicht und in den zugehörigen Tabs wie Notizen, Dateien, Rechnungen oder Aufgaben.
F: Warum sehe ich manchmal mehr Registerkarten?
A: Weil weitere Bereiche, etwa Projekte oder Verträge, für diesen Kunden aktiv sind.
F: Was macht das Sternsymbol?
A: Es markiert den Kunden als Favorit.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Übersicht lädt leer.
Lösung: Lade die Seite neu oder prüfe, ob dein Browser die AJAX-Tabs korrekt lädt.
Problem: Eine Registerkarte fehlt.
Lösung: Der Bereich ist für dich möglicherweise nicht freigeschaltet.
Problem: Die Stern-Markierung fehlt.
Lösung: Prüfe, ob der Kunde schon als Favorit gesetzt wurde.
Problem: Ich finde eine alte Information nicht.
Lösung: Prüfe den passenden Tab, zum Beispiel Notizen, Dateien oder Rechnungen.
Fazit
Die Kundenübersicht ist deine zentrale Arbeitsseite für den gesamten Kundenverlauf. Wenn du sie regelmäßig nutzt, findest du Zusammenhänge schneller und behältst auch bei vielen Informationen den Überblick.
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