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Steuersätze und Einheiten zuordnen
Einheiten und Steuern sauber pflegen
Steuersätze und Einheiten zuordnen
Im Artikelstamm legst du fest, welche Einheit ein Artikel hat und welche Steuersätze dazu gehören. Die Einheit wird in der Artikelliste als Einheitstyp angezeigt und kann in Belegen weiterverwendet werden. Die Steuern kommen aus den Steuereinstellungen und werden später in Angeboten, Rechnungen und PDFs verwendet.
Prüfe vor größeren Änderungen den Rechnungs-Preis-Modus. Im Modus Netto gibst du Preise ohne Steuer ein. Im Modus Brutto sind die Steuern schon im Preis enthalten. Bereits gespeicherte Belege bleiben dabei unverändert.
Einheiten legst du im Bereich Einstellungen > Rechnungen > Einheiten an. Dort pflegst du Name, Symbol, Code, Reihenfolge und Aktiv-Status.
Die Steuern kommen aus den normalen Steuereinstellungen. Im Artikel wählst du dann Steuer 1 und optional Steuer 2 aus.
Im Artikelformular weist du dem Artikel die Einheit und die Steuersätze zu. So bleiben Angebote, Rechnungen und Berichte konsistent.
Wenn du Einheit oder Steuern auf PDFs sehen willst, prüfe in den PDF-Vorlagen die passenden Spalten für Einheit und Steuer.
[Platzhalter für Screenshot: Bereich Einstellungen > Rechnungen > Einheiten mit Liste, Einheit hinzufügen und Dialog für neue Einheiten]
[Platzhalter für Screenshot: Artikelformular mit Einheit, Steuer 1 und Steuer 2]
Kurz gesagt
Ein sauber gepflegter Artikel braucht die richtige Einheit und die richtigen Steuersätze. Nur so erscheinen später in Angeboten, Rechnungen und PDFs die passenden Angaben.
Wenn du neue Einheiten und Steuersätze einmal ordentlich anlegst, musst du sie später nur noch auswählen. Das spart Zeit und verhindert falsche Preise oder falsche Steuerangaben.
So ist es aufgebaut
Erstelle fehlende Einheiten im Tab Einheiten unter den Rechnungseinstellungen.
Kontrolliere unter Steuern, ob die gewünschten Sätze mit dem richtigen Prozentsatz vorhanden sind.
Öffne den Artikel unter Verkauf > Artikel und bearbeite die Zuordnung.
Speichere den Artikel und prüfe danach die Anzeige in der Liste oder in einem Beleg.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne die Rechnungseinstellungen und wechsle zum Tab Einheiten, wenn du eine Einheit noch nicht angelegt hast.
- Klicke auf Einheit hinzufügen.
- Trage den Namen ein, zum Beispiel Stück, Stunde oder kg. Dieses Feld ist Pflicht.
- Ergänze bei Bedarf das Symbol, zum Beispiel Stk., und einen Code, zum Beispiel piece.
- Lege die Reihenfolge fest, wenn du die Sortierung beeinflussen willst. Der Standardwert ist 0.
- Aktiviere die Einheit nur dann, wenn sie in der Auswahl erscheinen soll. Nicht mehr genutzte Einheiten kannst du auf inaktiv setzen.
- Öffne anschließend unter Steuern die gewünschten Steuersätze und prüfe, ob der Prozentsatz (%) stimmt.
- Wechsle zu Verkauf > Artikel und öffne einen Artikel zum Bearbeiten oder klicke auf Posten hinzufügen.
- Wähle im Feld Einheit die passende Einheit aus. In der Artikelliste wird derselbe Wert als Einheitstyp angezeigt.
- Setze Steuer 1 und bei Bedarf Steuer 2. Lass die Felder leer, wenn auf den Artikel keine oder nur eine Steuer angewendet werden soll.
- Prüfe danach den Preis und den aktuellen Rechnungs-Preis-Modus, damit Netto und Brutto richtig interpretiert werden.
- Speichere den Artikel mit Speichern.
| Einheiten-Verwaltung | Pflicht? | Wo sichtbar? | Wofür? | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Name | Ja | Dialog Einheit hinzufügen | Anzeigetext der Einheit | Stück |
| Symbol | Nein | Dialog | Kurze Abkürzung | Stk. |
| Code | Nein | Dialog | Technische Zuordnung | piece |
| Reihenfolge | Nein | Dialog und Liste | Sortiert die Auswahl | 10 |
| Aktiv | Nein | Liste und Auswahl | Blendet ungenutzte Einheiten aus | Ja |
| Artikel-Feld | Pflicht? | Wo sichtbar? | Wofür? | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Einheit | Nein | Artikelformular | Ordnet den Artikel einer Einheit zu | Stück |
| Steuer 1 | Nein | Artikelformular | Erster Steuersatz für den Artikel | 19 % |
| Steuer 2 | Nein | Artikelformular | Zweiter Steuersatz für Sonderfälle | 7 % |
Was sich im Alltag ändert
- Du gibst Einheiten und Steuern nicht jedes Mal neu ein.
- Die Artikelliste bleibt übersichtlich, weil Einheiten sauber benannt sind.
- Angebote, Rechnungen und PDF-Ausgaben rechnen mit denselben Grundlagen.
- Der Import wird zuverlässiger, weil Einheiten und Steuersätze schon vorbereitet sind.
- Berichte und Preislisten wirken konsistenter, wenn die Stammdaten einheitlich gepflegt sind.
Tipps & Tricks
- Nutze kurze und klare Einheiten, zum Beispiel Stück, Std. oder kg.
- Lege Steuersätze zentral an, statt in einzelnen Artikeln mit Fantasiewerten zu arbeiten.
- Deaktiviere alte Einheiten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, statt neue Schreibweisen einzuführen.
- Prüfe nach einer Änderung einmal ein Angebot und eine Rechnung, damit du die Ausgabe sofort siehst.
- Wenn du viele Artikel pflegst, lege zuerst Einheiten und Steuern an und importiere erst danach die Artikel.
Praktische Beispiele
Ein Hardware-Artikel bekommt die Einheit Stück und den Steuersatz 19 %.
Ein Serviceartikel nutzt Std. und wird im Beleg mit dem passenden Satz berechnet.
Im PDF erscheinen Einheit und Steuer, wenn die entsprechenden Spalten in den Vorlagen aktiv sind.
FAQ
F: Warum heißt die Einheit in der Artikelliste Einheitstyp?
A: Das ist nur die Bezeichnung der Spalte. Im Artikelformular heißt das Feld einfach Einheit.
F: Muss ich immer zwei Steuern pflegen?
A: Nein. In vielen Fällen reicht Steuer 1. Steuer 2 nutzt du nur, wenn du sie wirklich brauchst.
F: Kann ich eine Einheit später umbenennen?
A: Ja. Achte danach darauf, dass die Schreibweise überall gleich bleibt.
F: Wird ein alter Beleg durch neue Steuer- oder Einheitswerte geändert?
A: Nein. Bereits gespeicherte Belege behalten ihre Werte.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Einheit taucht im Auswahlfeld nicht auf.
Lösung: Prüfe den Aktiv-Status und die Reihenfolge in der Einheitenliste.
Problem: Der Steuersatz stimmt nicht.
Lösung: Öffne die Steuereinstellungen und kontrolliere den Prozentsatz (%) der Steuer.
Problem: Die PDF zeigt keine Einheit oder Steuer an.
Lösung: Aktiviere die passende Spalte in den PDF-Vorlagen.
Problem: Die Preise wirken falsch.
Lösung: Prüfe zuerst, ob der Rechnungs-Preis-Modus auf Netto oder Brutto steht.
Fazit
Wenn du Einheiten und Steuersätze sauber vorbereitest, werden Artikel, Angebote und Rechnungen deutlich zuverlässiger. Die Pflege dauert am Anfang nur kurz, spart dir aber bei jedem späteren Beleg Zeit und Nacharbeit.
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