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Angebotsstatus und Nachverfolgung
Status sauber nachverfolgen
Angebotsstatus und Nachverfolgung
Mit dem Status siehst du sofort, ob ein Angebot noch ein Entwurf ist, bereits gesendet wurde oder vom Kunden angenommen bzw. abgelehnt wurde. Für die Nachverfolgung nutzt du zusätzlich Erinnerungen und den Gültig-bis-Termin.
- welche Angebotsstatus es in QWORKER gibt
- wie du Status und Nachverfolgung in der Detailansicht nutzt
- wie Erinnerungen und Kommentare beim Nachfassen helfen
- warum der Kunde im öffentlichen Link einen anderen Status sieht
- für schnelle Übersicht in der Angebotsliste
- für klare nächste Schritte im Team
- für rechtzeitige Erinnerungen vor Ablauf oder Rückmeldung
[Platzhalter für Screenshot: Angebotsdetail mit Status-Ribbon, Drei-Punkte-Menü und Erinnerungsbereich]
Kurz gesagt
Die Angebotsliste zeigt dir den aktuellen Status direkt in der Tabelle. In der Detailansicht findest du denselben Status noch einmal als gut sichtbares Label in der Angebotskarte und im Kopfbereich.
Als Teammitglied kannst du den Status über das Menü in Angebotsinformationen manuell ändern. Im öffentlichen Link sieht der Kunde ein gesendetes Angebot als Neu und kann es dort annehmen oder ablehnen.
So ist es aufgebaut
Du findest offene, gesendete, akzeptierte und abgelehnte Angebote schneller wieder.
Hier siehst du den Status, die letzte gesendete E-Mail und die wichtigsten Steuerungsaktionen.
Der Kunde sieht eine einfache Oberfläche mit Annahme und Ablehnung.
So planst du dein Follow-up direkt am Angebot.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne Verkauf > Angebote.
- Nutze den Filter Status, wenn du nur bestimmte Angebote sehen willst. Zur Auswahl stehen Entwurf, Gesendet, Akzeptiert und Abgelehnt.
- Öffne das gewünschte Angebot. Rechts siehst du in Angebotsinformationen den aktuellen Status als farbiges Label.
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü in Angebotsinformationen, wenn du den Status manuell ändern willst. Dort findest du Als gesendet markieren, Als akzeptiert markieren und Als abgelehnt markieren. Als gesendet markieren erscheint nur, solange das Angebot noch ein Entwurf ist.
- Wenn du das Angebot per E-Mail versendest, setzt QWORKER den Status automatisch auf Gesendet und trägt die Letzte gesendete E-Mail ein.
- Öffne bei Bedarf den öffentlichen Link über die Schaltfläche oben im Angebot. Dort sieht der Kunde ein gesendetes Angebot als Neu und kann Angebot annehmen oder Angebot ablehnen wählen. Wenn die Signatur aktiv ist, öffnet sich beim Annehmen zusätzlich eine Signaturmaske.
- Nutze rechts den Bereich Erinnerungen (Privat) und klicke auf Erinnerung hinzufügen, wenn du später nachfassen willst. Die Erinnerung ist nur intern sichtbar.
- Wenn die Einstellung Neue Projekte automatisch erstellen, wenn Angebot akzeptiert wurde aktiv ist, legt QWORKER bei Akzeptiert zusätzlich ein Projekt an.
- Speichere keine zusätzliche Aktion mehr: Statusänderungen und Erinnerungen werden direkt über die jeweilige Maske gespeichert.
QWORKER ändert den Status nicht automatisch auf Abgelaufen, wenn Gültig bis überschritten ist. Nutze den Termin daher als Hilfe für deine eigene Nachverfolgung und setze rechtzeitig eine Erinnerung.
Felder im Detail
Pflicht: Ja, als Anzeige.
Der Status zeigt dir den aktuellen Stand des Angebots. Beispiel: Entwurf für die Bearbeitung, Gesendet nach dem Versand, Akzeptiert nach der Freigabe.
Pflicht: Ja, beim Anlegen des Angebots.
Dieses Datum hilft dir bei der Nachverfolgung. Es ist kein automatischer Abgelaufen-Status, sondern dein Fristdatum.
Pflicht: Nein.
Das Datum wird nach dem Versand gespeichert. So siehst du sofort, wann das Angebot zuletzt verschickt wurde.
Pflicht: Nein.
Hier planst du dein internes Follow-up. Beispiel: Nach 3 Tagen nachfassen.
Sichtbar: Nur wenn Kommentare aktiviert sind und das Angebot nicht mehr Entwurf ist.
Die Kommentare helfen dir bei Rückfragen aus dem Team oder vom Kunden.
Pflicht: Nein.
Über den Link prüfst du die Kundenansicht des Angebots und testest die Annahme oder Ablehnung.
Was sich im Alltag ändert
- Du erkennst offene Angebote sofort und musst nicht jede Position einzeln prüfen.
- Du kannst den nächsten Schritt direkt im Angebot festhalten.
- Erinnerungen ersetzen lose Notizen und helfen beim Nachfassen.
- Akzeptierte Angebote können bei aktivierter Einstellung direkt ein Projekt anlegen.
- Der Kunde sieht eine einfache Oberfläche, während dein Team intern den vollen Überblick behält.
Lege dir eine Erinnerung am besten kurz vor Gültig bis an. So siehst du rechtzeitig, ob du nachfassen oder den Status manuell ändern musst.
Tipps & Tricks
- Nutze den Statusfilter, wenn du täglich viele Angebote prüfst.
- Kontrolliere nach jedem Versand die Letzte gesendete E-Mail.
- Halte die Kommentare nur dann aktiv, wenn dein Team sie wirklich nutzt.
- Prüfe den öffentlichen Link kurz, bevor du ein Angebot an einen wichtigen Kunden sendest.
- Wenn ein Angebot angenommen wurde, arbeite den nächsten Schritt direkt weiter aus, zum Beispiel in der Rechnung oder im Projekt.
Praktische Beispiele
Du sendest ein Angebot, legst eine Erinnerung an und prüfst nach drei Tagen den Status noch einmal.
Nach der Annahme wird aus dem Angebot direkt ein Projekt, wenn die Einstellung dafür aktiv ist.
Du markierst das Angebot als abgelehnt und hältst die Rückmeldung für dein Team in den Kommentaren fest.
Häufige Fragen
F: Welche Status gibt es bei Angeboten?
A: In der Liste arbeitest du mit Entwurf, Gesendet, Akzeptiert und Abgelehnt. Im öffentlichen Link sieht der Kunde ein gesendetes Angebot als Neu.
F: Kann ich den Status manuell ändern?
A: Ja. Im Menü von Angebotsinformationen kannst du den Status direkt setzen, wenn du die nötigen Rechte hast.
F: Wechselt ein überfälliges Angebot automatisch auf Abgelaufen?
A: Nein. Gültig bis ist dein Nachverfolgungsdatum. Der Status bleibt ein manueller Arbeitsschritt.
F: Wann erscheint der Kommentarbereich?
A: Nur wenn Kommentare aktiviert sind und das Angebot nicht mehr im Status Entwurf ist.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Das Drei-Punkte-Menü zeigt keine Statusaktion.
Lösung: Prüfe deine Berechtigung oder ob das Angebot noch bearbeitbar ist.
Problem: Die Erinnerung lässt sich nicht sehen.
Lösung: Das Erinnerungsmodul muss aktiv sein. Außerdem brauchst du Zugriff auf die Angebotsdetails.
Problem: Der Kommentarbereich fehlt.
Lösung: Aktiviere Kommentare in den Angeboteinstellungen und prüfe, ob das Angebot nicht mehr im Status Entwurf ist.
Problem: Der Kunde sieht nicht den Status Gesendet.
Lösung: Das ist normal. Im öffentlichen Bereich zeigt QWORKER dafür Neu an.
Fazit
Mit Status, Erinnerungen und öffentlichem Link behältst du jedes Angebot sauber im Blick. So weißt du jederzeit, was bereits verschickt wurde, wo noch eine Antwort fehlt und wann du den nächsten Schritt setzen musst.
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