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Neues Angebot erstellen
Vom ersten Formular bis zur Angebotsansicht
Neues Angebot erstellen
Mit der Angebotsmaske legst du die Kopfdaten eines Angebots an. Danach öffnet QWORKER die Angebotsansicht, in der du die Positionen hinzufügst und die Summen prüfst.
- wie du ein neues Angebot startest
- welche Felder Pflicht sind und welche optional bleiben
- wie du Kunde, Steuern und Notiz sauber übernimmst
- wann QWORKER Daten aus anderen Vorgängen kopiert
- für ein sauberes Angebot mit klaren Kopfdaten
- für den schnellen Start aus einem bestehenden Datensatz
- für eine strukturierte Vorbereitung vor den Angebotspositionen
[Platzhalter für Screenshot: Angebotsmaske mit Datum, Kunde, Steuern, Notiz und Speichern-Schaltfläche]
Kurz gesagt
Ein neues Angebot legst du in der Angebotsliste über Angebot hinzufügen an. Dort erfasst du zuerst das Datum des Angebots, das Gültig bis-Datum, den Kunden und die wichtigsten Einstellungen. Nach dem Speichern öffnet QWORKER die Angebotsansicht.
Wenn du das Angebot aus einer Angebotsanfrage, einem Vorschlag, einem Vertrag oder einer Bestellung startest, kann QWORKER vorhandene Informationen wie Kunde, Steuern, Rabatt und Positionen übernehmen.
So ist es aufgebaut
Datum, Gültigkeit und Kunde bilden die Basis des Angebots.
Wenn nötig wählst du dein Unternehmen und die passenden Steuern aus.
Für eigene Hinweise und benutzerdefinierte Felder bleibt ebenfalls Platz.
Positionen, Rabatt und Zuordnung können aus verwandten Vorgängen übernommen werden.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne Angebote und klicke auf Angebot hinzufügen.
- Trage das Datum des Angebots ein. Dieses Feld ist Pflicht und kann über den Datumswähler gesetzt werden.
- Setze das Feld Gültig bis. Das Datum darf nicht vor dem Angebotsdatum liegen.
- Wähle den Kunden aus. Wenn du die Maske aus einem Kunden- oder Lead-Datensatz öffnest, ist der Kunde oft schon vorgewählt.
- Falls mehr als ein Unternehmen in QWORKER vorhanden ist, erscheint das Feld Unternehmen. Wähle dort das richtige Unternehmen für das Angebot.
- Wähle bei Bedarf Steuer und Zweifache Steuer. Beide Felder sind optional und helfen dir, die Berechnung korrekt aufzubauen.
- Ergänze eine Notiz, wenn du dem Angebot einen erklärenden Text mitgeben willst. Das Feld ist optional und kann formatierten Text enthalten.
- Fülle vorhandene benutzerdefinierte Felder aus, falls dein System solche Zusatzfelder für Angebote eingeblendet hat.
- Wenn du aus einer Angebotsanfrage, einem Vorschlag, einem Vertrag oder einer Bestellung startest, prüfe die Übernahme-Felder. Dort kann QWORKER Positionen, Rabatt und Werte aus dem Quellbeleg einbeziehen.
- Speichere das Angebot. Danach öffnet sich die Angebotsansicht, in der du die Angebotspositionen hinzufügen kannst.
Ein Angebot kann auch ohne Positionen gespeichert werden. Die Positionen ergänzt du danach in der Detailansicht. Wenn du aus einem bestehenden Vorgang startest, sparst du dir oft die doppelte Pflege von Kunde, Steuern und Rabatt.
Felder im Detail
Pflicht: Ja.
Das ist das Erstellungsdatum des Angebots. Beispiel: 30.04.2026.
Pflicht: Ja.
Das Datum bestimmt, bis wann das Angebot gültig bleibt. Es muss gleich oder später als das Angebotsdatum sein. Beispiel: 30.05.2026.
Pflicht: Ja, außer der Kunde ist schon vorgewählt.
Wähle den Empfänger des Angebots aus. Beispiel: Musterfirma GmbH.
Pflicht: Nein.
Dieses Feld erscheint nur, wenn mehr als ein Unternehmen in QWORKER gepflegt ist. Beispiel: QWORKER West.
Pflicht: Nein.
Wähle eine oder zwei Steuern aus, wenn das Angebot steuerpflichtig ist. Beispiel: 19 %.
Pflicht: Nein.
Hier kannst du Zusatzhinweise oder Bedingungen notieren. Beispiel: Angebot gilt nur für 14 Tage.
Pflicht: Nein.
Zusatzfelder erscheinen nur, wenn sie im System angelegt wurden. Übernahme-Felder wie Positionen kopieren oder Rabatt kopieren siehst du nur, wenn du das Angebot aus einem bestehenden Vorgang ableitest.
Was sich im Alltag ändert
- Du legst Angebote sauber und einheitlich an, bevor du die Positionen einträgst.
- Kunde, Steuern und Rabatt müssen nicht jedes Mal neu getippt werden, wenn du aus einem bestehenden Vorgang startest.
- Die Angebotsansicht öffnet sich direkt nach dem Speichern, damit du ohne Umweg mit den Positionen weitermachen kannst.
- Durch das Gültig-bis-Datum behältst du den zeitlichen Rahmen für dein Angebot im Blick.
- Mit Notizen und Zusatzfeldern kannst du das Angebot an eure Arbeitsweise anpassen.
Wenn du häufig ähnliche Angebote schreibst, starte aus einem vorhandenen Vorgang. Dann übernimmt QWORKER vieles automatisch und du musst nur noch die neuen Details prüfen.
Tipps & Tricks
- Prüfe die Kundendaten vor dem Speichern, damit das Angebot später sofort richtig zugeordnet ist.
- Halte das Gültig-bis-Datum realistisch, damit die Freigabephase planbar bleibt.
- Nutze die Notiz für Bedingungen, die im Angebot direkt mitgeliefert werden sollen.
- Wenn dein Unternehmen mehrfach angelegt ist, wähle immer das richtige Unternehmen aus.
- Starte von Angeboten, Vorschlägen oder Bestellungen aus, wenn du Daten übernehmen willst statt alles neu zu erfassen.
Praktische Beispiele
Du legst ein Angebot für eine Website-Wartung an und trägst Kunde, Gültigkeit und eine kurze Notiz ein. Die Positionen folgen danach.
Du startest aus einem Vertrag. QWORKER übernimmt Kunde, Steuern und Rabatt, damit du nur die neuen Angebotsdetails anpasst.
Das Angebot wird direkt mit der Anfrage verknüpft, damit du den Weg vom Formular bis zum fertigen Angebot nachvollziehen kannst.
Häufige Fragen
F: Kann ich ein Angebot ohne Positionen speichern?
A: Ja. Du speicherst zuerst die Kopfdaten und ergänzt die Positionen danach in der Angebotsansicht.
F: Warum fehlt das Feld Unternehmen?
A: Das Feld erscheint nur, wenn mehr als ein Unternehmen eingerichtet ist.
F: Warum wird Gültig bis abgelehnt?
A: Das Datum liegt wahrscheinlich vor dem Angebotsdatum. Wähle ein gleiches oder späteres Datum.
F: Kann QWORKER alte Werte übernehmen?
A: Ja, wenn du das Angebot aus einem bestehenden Vorgang anlegst und die Übernahme-Felder nutzt.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Das Angebot lässt sich nicht speichern.
Lösung: Prüfe, ob Kunde, Angebotsdatum und Gültig-bis-Datum ausgefüllt sind.
Problem: Steuern fehlen in der Auswahl.
Lösung: Lege die Steuer zuerst in den Systemeinstellungen an und öffne die Maske dann erneut.
Problem: Ein kopiertes Angebot wirkt unvollständig.
Lösung: Prüfe, ob du tatsächlich aus einem Vorschlag, Vertrag oder einer Bestellung gestartet hast und ob die Kopierfelder aktiviert sind.
Problem: Nach dem Speichern finde ich die Angebotsansicht nicht.
Lösung: QWORKER öffnet sie direkt. Wenn der Browser blockiert, lade die Liste der Angebote neu und öffne das gespeicherte Angebot manuell.
Fazit
Mit der Angebotsmaske erfasst du die wichtigsten Daten eines Angebots schnell und sauber. Danach kannst du direkt mit den Positionen weiterarbeiten und dein Angebot ohne Umwege fertigstellen.
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