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Kunden- und Lead-Berichte
Leads, Quellen und Umwandlungen im Blick
Kunden- und Lead-Berichte
Im Bereich Berichte zeigt dir QWORKER, wie sich Leads entwickeln, aus welchen Quellen sie kommen und welche Teammitglieder sie in Kunden verwandeln. So erkennst du schnell, wo gute Kontakte entstehen und wo noch Nacharbeit nötig ist.
Der Bericht erscheint nur, wenn das Lead-Modul aktiv ist und dein Konto die Berechtigung für alle Leads hat. Wenn dir der Bereich fehlt, prüfe zuerst Modul und Rechte.
Die Diagramme zeigen, wie viele Leads an einem Tag, je Inhaber und je Lead-Quelle zu Kunden wurden.
Die Tabelle ordnet jeden Lead-Status pro Teammitglied zu und zeigt die Umwandlungen daneben.
Mit Nach Umwandlungsdatum oder Nach Erstellungsdatum prüfst du genau den Zeitraum, den du vergleichen willst.
Du erkennst sofort, welche Quelle die meisten guten Kontakte bringt.
[Platzhalter für Screenshot: Bereich Berichte mit dem Eintrag Leads in der Berichtsleiste]
[Platzhalter für Screenshot: Tab In Kunden umgewandelt mit den Filtern Inhaber, Lead-Quelle und Nach Umwandlungsdatum]
[Platzhalter für Screenshot: Teammitglieder-Übersicht mit Lead-Status-Spalten und der Spalte In Kunden umgewandelt]
Kurz gesagt
Die Kunden- und Lead-Berichte helfen dir, den Weg vom Lead zum Kunden sauber zu verfolgen. Du siehst, welche Quelle am besten funktioniert, wer im Team die meisten Umwandlungen schafft und an welcher Stelle Leads im Status hängen bleiben.
Damit musst du nicht mehr einzelne Listen vergleichen, sondern kannst die wichtigsten Zahlen direkt in einer Auswertung lesen.
So ist es aufgebaut
Rufe den Bereich Berichte auf und wähle Leads.
Wähle den Monat, den Inhaber, die Lead-Quelle und die passende Datumsart.
Nutze die Diagramme, um Tageswerte, Quellen und Inhaber zu vergleichen.
Wechsle zur Teammitglieder-Übersicht, wenn du Status und Umwandlungen pro Person sehen willst.
Ausführliche Beschreibung
Den Bericht Leads öffnen
- Klicke im Hauptmenü auf Berichte.
- Wähle den Eintrag Leads.
- QWORKER öffnet zuerst den Tab In Kunden umgewandelt.
- Oben im Bericht legst du die Filter für Zeitraum, Inhaber und Lead-Quelle fest.
Den Tab In Kunden umgewandelt lesen
Im ersten Tab siehst du die Umwandlungen in drei Blickwinkeln. Die Linie zeigt die Umwandlungen pro Tag im gewählten Monat. Die Auswertung nach Lead-Quelle macht sichtbar, welche Herkunft die meisten umgewandelten Leads bringt. Die Ansicht nach Inhaber zeigt, wer die Leads im Team übernommen und erfolgreich abgeschlossen hat.
Mit der Auswahl Nach Umwandlungsdatum vergleichst du den Zeitpunkt, an dem ein Lead wirklich zum Kunden wurde. Mit Nach Erstellungsdatum schaust du dagegen auf den Monat, in dem der Lead angelegt wurde. Das ist hilfreich, wenn du die frühe Nachfrage und die spätere Umwandlung getrennt prüfen willst.
Die Teammitglieder-Übersicht lesen
Im zweiten Tab zeigt QWORKER pro Teammitglied eine Zeile. Die erste Spalte heißt Inhaber. Danach folgen die Spalten deiner aktuellen Lead-Status. Am Ende steht In Kunden umgewandelt.
Die Tabelle hilft dir dabei, zu erkennen, in welchem Status die meisten Leads liegen und welche Personen viele Konvertierungen erreichen. Wenn ihr neue Lead-Status anlegt, erscheinen sie später automatisch als zusätzliche Spalten.
Wichtige Berichtsteile im Überblick
| Bereich | Wann sichtbar? | Wofür? | Beispiel |
|---|---|---|---|
| In Kunden umgewandelt | Im Bericht Leads | Zeigt Umwandlungen im Tagesverlauf, nach Inhaber und nach Quelle | Welcher Kanal bringt die meisten Kunden? |
| Teammitglieder-Übersicht | Im Bericht Leads | Zeigt Lead-Status und Umwandlungen je Person | Wer arbeitet die meisten Leads ab? |
| Inhaber | Im Filter des ersten Tabs | Grenzt die Umwandlungen auf eine Person ein | Nur die Leads von einem Mitarbeiter ansehen |
| Lead-Quelle | Im Filter beider Tabs | Vergleicht Website, Empfehlung oder Kampagne | Nur Messe-Leads auswerten |
| Nach Umwandlungsdatum | Im ersten Tab | Nutze das Datum der tatsächlichen Umwandlung | Wann wurden Leads wirklich Kunden? |
| Nach Erstellungsdatum | Im ersten Tab | Nutze das Datum der Lead-Anlage | Welche Leads kamen in einem Monat neu rein? |
| Lead-Status-Spalten | Im zweiten Tab | Zeigt deine aktuellen Lead-Status pro Teammitglied | Wie viele Leads stehen noch in einem bestimmten Status? |
| Labels | Im zweiten Tab | Filtert Leads mit euren eigenen Markierungen | Nur Kampagnen-Labels auswerten |
Wenn du wissen willst, woher die besten Leads kommen, nimm die Ansicht nach Lead-Quelle. Wenn du wissen willst, wer im Team die meisten Umwandlungen schafft, nutze den Filter Inhaber und die Teammitglieder-Übersicht.
Was sich im Alltag ändert
- Du erkennst schneller, welche Quellen gute Leads liefern.
- Du siehst, welches Teammitglied viele Umwandlungen schafft.
- Du kannst Monatsvergleiche mit dem richtigen Datumstyp sauberer auswerten.
- Du merkst schneller, ob Leads im falschen Status hängen bleiben.
Tipps & Tricks
- Vergleiche immer denselben Monat oder denselben Zeitraum, damit die Zahlen sauber bleiben.
- Nutze Nach Umwandlungsdatum, wenn du die tatsächlichen Abschlüsse sehen willst.
- Nutze Nach Erstellungsdatum, wenn du die Lead-Zufuhr prüfen willst.
- Pflege eure Lead-Status klar und einheitlich, damit die Teamtabelle verständlich bleibt.
- Arbeitest du mit Labels, kannst du Kampagnen und Themen gezielt auswerten.
Praktische Beispiele
Du prüfst im ersten Tab, ob im laufenden Monat mehr Leads zu Kunden wurden als im Vormonat.
In der Teammitglieder-Übersicht vergleichst du, welche Person die meisten Leads in den letzten Status gebracht hat.
Mit Lead-Quelle erkennst du sofort, ob Website, Empfehlung oder eine Kampagne die besten Kontakte liefert.
FAQ
F: Warum sehe ich den Bericht nicht?
A: Meist fehlt das Lead-Modul oder dein Konto hat keine Berechtigung für alle Leads.
F: Warum zeigt die Grafik keine Werte an?
A: Dann gibt es im gewählten Zeitraum vermutlich keine Umwandlungen oder der Filter ist zu eng gesetzt.
F: Warum ändern sich die Spalten in der Teamübersicht?
A: Die Spalten richten sich nach euren aktuellen Lead-Status. Neue Status werden automatisch übernommen.
F: Kann ich Quelle und Inhaber gleichzeitig prüfen?
A: Ja. Im ersten Tab kannst du beide Filter zusammen verwenden.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Der Menüpunkt Leads fehlt.
Lösung: Prüfe, ob das Lead-Modul aktiv ist und ob dein Benutzer die nötigen Rechte hat.
Problem: Der Bericht zeigt fast keine Daten.
Lösung: Vergrößere den Zeitraum und prüfe die Auswahl bei Lead-Quelle und Inhaber.
Problem: Die Teamübersicht wirkt unvollständig.
Lösung: Kontrolliere, ob es im gewählten Zeitraum überhaupt Leads mit den passenden Labels oder Quellen gibt.
Problem: Die Status-Spalten passen nicht zur Erwartung.
Lösung: Prüfe eure Lead-Status-Einstellungen. Die Tabelle übernimmt immer die aktuell definierten Status.
Fazit
Mit den Kunden- und Lead-Berichten behältst du die Entwicklung deiner Leads vom ersten Kontakt bis zur Umwandlung im Blick. Wenn du Quelle, Inhaber, Datum und Status sinnvoll kombinierst, erkennst du schnell, wo dein Team gut arbeitet und wo noch Potenzial steckt.
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