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Verkaufsberichte nutzen
Rechnungen und Umsatz schnell auswerten
Verkaufsberichte nutzen
Im Bereich Verkäufe findest du die Berichte zu deinen Rechnungen. Du siehst dort, wie viel Umsatz ein Kunde erzeugt hat, wie viele Rechnungen im Zeitraum vorhanden sind und welche Beträge noch offen sind.
Der Bereich erscheint nur, wenn das Rechnungsmodul aktiv ist und dein Konto die nötigen Rechte hat. Fehlt Verkäufe, prüfe zuerst Modul und Berechtigung.
Öffne Berichte > Verkäufe und wähle dort den passenden Bericht aus.
Zeigt die Zahlen je Kunde und macht den Umsatz auf einen Blick sichtbar.
Listet jede Rechnung einzeln mit Datum, Status und Beträgen auf.
Wechsle zwischen Jährlich, Monatlich und Benutzerdefiniert.
[Platzhalter für Screenshot: Bereich Berichte mit geöffnetem Dropdown Verkäufe und den Einträgen Rechnungsübersicht und Rechnungsdetails]
[Platzhalter für Screenshot: Rechnungsübersicht mit Jahres-Tabelle und optionalem Währung-Filter]
[Platzhalter für Screenshot: Rechnungsdetails mit Rechnungs-ID, Kunde, Datum und Status]
Kurz gesagt
Die Verkaufsberichte helfen dir, Umsätze schnell zu prüfen. Die Rechnungsübersicht fasst Beträge je Kunde zusammen, während die Rechnungsdetails jede Rechnung einzeln zeigen.
Du kannst die Auswertung für ein ganzes Jahr, einen Monat oder einen frei gewählten Zeitraum ansehen. So vergleichst du schnell einzelne Monate oder prüfst einen bestimmten Kunden genauer.
So ist es aufgebaut
Rufe im Hauptmenü den Bereich Berichte auf.
Öffne den Bereich Verkäufe.
Wechsle zwischen Rechnungsübersicht und Rechnungsdetails.
Passe Jahr, Monat, Benutzerzeitraum und Filter an deinen Bedarf an.
Ausführliche Beschreibung
Den Bereich Verkäufe öffnen
- Klicke links im Menü auf Berichte.
- Wähle in der oberen Leiste Verkäufe.
- Klappe das Dropdown auf und entscheide dich für Rechnungsübersicht oder Rechnungsdetails.
- QWORKER lädt den gewählten Bericht sofort nach.
Die Rechnungsübersicht lesen
Die Rechnungsübersicht fasst deine Rechnungen pro Kunde zusammen. Standardmäßig startet sie mit Jährlich. Du kannst aber auf Monatlich oder Benutzerdefiniert wechseln, wenn du einen kleineren Zeitraum prüfen willst.
Die Tabelle zeigt unter anderem Kundenname, Anzahl, Rechnungssumme, Rabatt, Steuer, Zweifache Steuer, TDS (Steuerabzug an der Quelle), Zahlung erhalten und Fällig.
Wenn mehrere Währungen aktiv sind, erscheint zusätzlich der Filter Währung. Damit vergleichst du nur Datensätze mit demselben Währungswert.
Die Rechnungsdetails lesen
Die Rechnungsdetails zeigen jede Rechnung einzeln. Das ist der richtige Bericht, wenn du einen Beleg, einen Kunden oder einen offenen Betrag im Detail prüfen möchtest.
Hier siehst du Rechnungs-ID, Kunde, USt/GST-Nummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Rechnungssumme, Rabatt, Steuer, Zweifache Steuer, TDS (Steuerabzug an der Quelle), Zahlung erhalten, Fällig und Status.
Wenn dein System mehr als einen Kunden oder mehr als eine Währung kennt, kannst du die Liste zusätzlich mit Kunde und Währung eingrenzen.
Wichtige Berichtsteile im Überblick
| Bereich | Wann sichtbar? | Wofür? | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | Nur bei aktivem Rechnungsmodul und passenden Rechten | Öffnet die Rechnungsberichte als Dropdown | Umsatzprüfung im Monatsabschluss |
| Rechnungsübersicht | Immer im Bereich Verkäufe | Fasst Rechnungen pro Kunde zusammen | Kundenumsatz für das laufende Jahr |
| Rechnungsdetails | Immer im Bereich Verkäufe | Zeigt jede Rechnung einzeln | Prüfung eines einzelnen Kunden |
| Währung | Nur wenn mehr als eine Währung vorhanden ist | Vergleicht Beträge in derselben Währung | Euro getrennt von Dollar auswerten |
| Kunde | Nur in den Details und bei mehreren Kunden | Begrenzt die Liste auf einen Kunden | Nur Rechnungen von Muster GmbH |
| Jährlich / Monatlich / Benutzerdefiniert | In beiden Rechnungsberichten | Wechselt den Betrachtungszeitraum | Q1 statt gesamtes Jahr ansehen |
Nutze die Rechnungsübersicht für die schnelle Monats- oder Jahreskontrolle und die Rechnungsdetails, wenn du einen Beleg einzeln nachprüfen musst. So vermeidest du doppelte Arbeit und erkennst offene Beträge schneller.
Was sich im Alltag ändert
- Du prüfst Umsatz und offene Beträge ohne manuelles Zusammenzählen.
- Du erkennst sofort, welche Kunden den größten Anteil am Umsatz haben.
- Du kannst einzelne Rechnungen schneller kontrollieren, wenn ein Beleg auffällt.
- Vergleiche werden einfacher, weil die Berichte denselben Zeitraum und dieselben Filter verwenden.
Tipps & Tricks
- Nimm für Vergleiche immer denselben Zeitraum, zum Beispiel zwei Monatsenden hintereinander.
- Nutze Rechnungsübersicht für Summen und Rechnungsdetails für Belegprüfungen.
- Wenn dir der Filter Währung fehlt, arbeitet dein System nur mit einer Währung.
- Prüfe bei offenen Beträgen zuerst das Fälligkeitsdatum und dann den Status der Rechnung.
Praktische Beispiele
Du öffnest die Rechnungsübersicht und prüfst die Rechnungssumme pro Kunde für den aktuellen Monat.
In den Rechnungsdetails filterst du einen Kunden und suchst gezielt nach Rechnungen mit offenem Restbetrag.
Wenn du mehrere Währungen nutzt, prüfst du die Beträge getrennt, damit der Vergleich sauber bleibt.
FAQ
F: Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Berichten?
A: Die Rechnungsübersicht fasst nach Kunde zusammen, die Rechnungsdetails zeigen jede Rechnung einzeln.
F: Warum sehe ich den Filter Währung nicht?
A: Dann ist nur eine Währung im System aktiv.
F: Warum tauchen nicht alle Kunden auf?
A: Der Kundenfilter erscheint nur, wenn mehrere Kunden verfügbar sind und du den Detailbericht öffnest.
F: Was bedeutet Zweifache Steuer?
A: Das ist die zweite Steuerposition, die in manchen Belegen zusätzlich zur normalen Steuer verwendet wird.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Der Bereich Verkäufe fehlt komplett.
Lösung: Prüfe, ob das Rechnungsmodul aktiviert ist und ob dein Benutzer die nötigen Rechte hat.
Problem: Die Zahlen wirken zu hoch oder zu niedrig.
Lösung: Kontrolliere zuerst den ausgewählten Zeitraum und dann die gewählte Währung.
Problem: Ein einzelner Kunde taucht nicht in der Liste auf.
Lösung: Prüfe, ob im gewählten Zeitraum überhaupt Rechnungen für diesen Kunden vorhanden sind.
Problem: Ein Betrag bleibt offen, obwohl bereits bezahlt wurde.
Lösung: Öffne die Rechnungsdetails und vergleiche Zahlung erhalten mit dem offenen Restbetrag.
Fazit
Mit den Verkaufsberichten behältst du Umsätze, Rechnungen und offene Beträge im Blick. Wenn du die Rechnungsübersicht für Summen und die Rechnungsdetails für einzelne Belege nutzt, kommst du im Alltag schneller zu klaren Zahlen.
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